Template Grátis de Onboarding de Clientes

Use o modelo de onboarding de clientes da Pipefy para se manter em constante contato com seus consumidores, mostrando o valor do seu produto ou serviço.

Ele possui um funil pré-definido dividido em etapas. Você pode editar cada uma delas como preferir, e definir quais informações irá coletar para garantir uma experiência impecável.

Comece customizando formulários, adicionando campos obrigatórios para garantir a padronização na coleta de informações.

Depois, crie emails automatizados de boas vindas, reengajamento, educacionais e de avaliação. Você pode adicionar conteúdos dinâmicos a estes emails, criando, dessa forma, uma mensagem personalizada.

Para garantir uma parceria de longo prazo, você precisa de um processo de onboarding bem estruturado. O template de onboarding de clientes da Pipefy oferece todas as ferramentas necessárias para engajar e reter consumidores, acompanhando de perto a jornada. Por exemplo:

Com as automações você diminui o tempo de resposta e otimiza o trabalho da sua equipe. Use essa ferramenta para mover clientes pelo funil, notificar pessoas, disparar emails, preencher informações e muito mais!

A Caixa de Entrada Compartilhada do Pipefy melhora a gestão de mensagens da sua equipe, e ajuda a eliminar ruídos na comunicação com clientes. Como as mensagens ficam salvas na plataforma, você garante respostas rápidas e, com isso, aumenta a satisfação dos seus clientes. Você pode também deixar mensagens aos cuidados de membros específicos do time, e se livrar de vez do caos na sua caixa de emails.

Além disso, você também pode conectar o seu modelo de onboarding de clientes a outros processos. Dessa forma, você centraliza todas as suas operações em uma única plataforma, e compartilha informações entre áreas e equipes.

Se precisar, integre o Pipefy a outros softwares, como SalesForce e Zendesk, para transferir dados de uma ferramenta para a outra.

O modelo de onboarding de clientes da Pipefy vem com um processo pré-definido para que você não precise começar do zero. Você pode customizá-lo de acordo com as características do seu negócio e dos seus clientes.

Como administrador, você tem liberdade para fazer as customizações necessárias, criando e excluindo campos, como listas, datas, prazos, alertas, etiquetas, checklists, campos de texto e muito mais. Além disso, pode escolher quem tem acesso ao seu processo, e adicionar usuários como convidados.

Acompanhar o desempenho de um processo de Onboarding de Clientes é vital para identificar oportunidades de melhoria e gargalos, polindo cada vez mais a sua relação com os clientes.

Com os Relatórios, você vê os dados do processo de perto, e com os Painéis você pode criar gráficos e escolher exatamente quais dados quer analisar, como número de cards por fase, lead time do processo, segmento dos clientes, número de onboardings concluídos em diferentes períodos e muito mais.