Modelo

Onboarding de Clientes

O modelo de Onboarding de Clientes do Pipefy é um processo passo a passo, especialmente desenvolvido com base nas boas práticas de Sucesso do Cliente para ajudar empresas de todos os tamanhos organizar e automatizar seus processos de onboarding de novos clientes.

Este modelo ajuda a organizar e agendar reuniões com clientes, automatiza emails com conteúdo útil para guiar o processo de onboarding e ajuda a implementar sua solução de forma mais eficaz.

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Pipefy

Estrutura do modelo

Veja como está estruturado este template, este é apenas uma exemplo, você pode customizá-lo.

Backlog

Todos os novos clientes estão aqui!

  1. CS responsável
  2. O contrato de vendas está válido?
    • Validado
    • Invalidado
  3. Instruções do representante de vendas

Boas Vindas
Envie um e-mail de boas-vindas e agende a primeira reunião para se apresentar e explicar o processo de integração!

  1. Email de boas vindas
  2. Reunião de boas-vindas
  3. Dúvidas do cliente

Implementação
Ajude o cliente durante a implementação!

  1. Qual solução o cliente estava usando antes de contratar o seu produto?
  2. O que o cliente espera alcançar?
  3. Como você pode ajudar o cliente a alcançar o que ele espera?
  4. Como você pode ajudar o cliente a alcançar o que ele espera?
  5. Treinamento da equipe

Acompanhamento
Veja como tudo está indo!

  1. Ligação de acompanhamento do processo
  2. Anotações da ligação

Finalização
Verifique se o cliente atingiu o que era esperado durante o período de integração.

  1. Checklist de fechamento da integração do cliente
    • O uso da ferramenta pelo cliente está estabilizado
    • O cliente percebe valor ao usar a ferramenta
    • O cliente está usando a ferramenta com frequência
    • O cliente está aumentando seu uso

Processo encerrado
A integração está pronta! Esses clientes estão prontos!

Processo arquivado
Integrações inacabadas…


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