Modelo

Onboarding de Clientes

O modelo de Onboarding de Clientes do Pipefy é um processo passo a passo, especialmente desenvolvido com base nas boas práticas de Sucesso do Cliente para ajudar empresas de todos os tamanhos organizar e automatizar seus processos de onboarding de novos clientes.

Este modelo ajuda a organizar e agendar reuniões com clientes, automatiza emails com conteúdo útil para guiar o processo de onboarding e ajuda a implementar sua solução de forma mais eficaz.

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Estrutura do modelo

Veja como está estruturado este template, este é apenas uma exemplo, você pode customizá-lo.

Backlog

Todos os novos clientes estão aqui!

  • 1. CS responsável

  • 2. O contrato de vendas está válido?

    • Validado
    • Invalidado
  • 3. Instruções do representante de vendas

Implementação

Ajude o cliente durante a implementação!

  • 1. Qual solução o cliente estava usando antes de contratar o seu produto?

  • 2. O que o cliente espera alcançar?

  • 3. Como você pode ajudar o cliente a alcançar o que ele espera?

  • 4. Como você pode ajudar o cliente a alcançar o que ele espera?

  • 5. Treinamento da equipe

Acompanhamento

Veja como tudo está indo!

  • 1. Ligação de acompanhamento do processo

  • 2. Anotações da ligação

Finalização

Verifique se o cliente atingiu o que era esperado durante o período de integração.

  • 1. Checklist de fechamento da integração do cliente

    • O uso da ferramenta pelo cliente está estabilizado
    • O cliente percebe valor ao usar a ferramenta
    • O cliente está usando a ferramenta com frequência
    • O cliente está aumentando seu uso

Processo encerrado

A integração está pronta! Esses clientes estão prontos!

Processo arquivado

Integrações inacabadas…

Seja bem-vindo

Mais de 60k usuários confiam no Pipefy para gerenciar seus processos.

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