IA analisa dados financeiros, recomenda produtos e acelera decisões financeiras em minutos.
Automatiza a coleta e consolidação de dados financeiros provenientes de múltiplas instituições.
Atividades Automatizadas:
Sugere automaticamente produtos adequados ao perfil e justifica cada recomendação com critérios claros.
Atividades Automatizadas:
Cria propostas comerciais completas e e-mails personalizados prontos para envio.
Atividades Automatizadas:
Redução significativa do ciclo completo de análise de open finance.
IA padroniza critérios e reduz variabilidade entre analistas.
Do recebimento de dados à proposta final, quase todo o fluxo opera sem intervenção manual.
• Cliente envia dados ou sistema integra automaticamente
• Informações de múltiplas instituições são consolidadas
• Card é atualizado com dados normalizados
• IA processa transações, dívidas e renda
• Gera um resumo padronizado
• Aplica critérios objetivos para classificação de risco
• IA interpreta o perfil consolidado
• Sugere produtos relevantes
• Justifica cada recomendação com total rastreabilidade
• IA cria proposta personalizada
• Gera e-mail pronto para envio
• Padroniza documentação e reduz retrabalho
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Monte formulários e portais para centralizar solicitações. Estruture pipes e cards para acompanhar tarefas com clareza e controle.
Construa databases personalizados e mantenha todos os dados do seu time sempre atualizados e conectados.
Elimine tarefas manuais com automações, agentes de IA e ferramentas de e-mail que trabalham por você.
Crie relatórios, interfaces e painéis para visualizar métricas, detectar gargalos e tomar decisões baseadas em dados.
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