Dores
Falta de padrão nas solicitações
Informações incompletas sobre clientes
Atividades Automatizadas
Formulário padronizado de solicitação
Registro automático de dados no pipe
Agentic AI: impacto estratégico
Case: Contas a Receber
Desestruturado
5 dias
(40 h)
- Cobranças manuais por e-mail e telefone
- Falta de controle sobre status de pagamentos
- Risco alto de erro e inadimplência
-60 %
Estruturado
2 dias
(16 h)
- Formulários padronizados e registros centralizados no Pipefy
- Melhor rastreabilidade das cobranças
- Redução de retrabalho e falhas de comunicação
-70 %
Automatizado
8 horas
(8 h)
- Notificações automáticas e registro digital de respostas
- Integrações com sistemas de pagamento
- Validação automática de comprovantes
-85 %
Agentic
Minutos
- Processos autônomos com AI Agents inteligentes
- Análise de risco, cobrança e verificação automáticas
- Decisões em tempo real e comunicação instantânea com o cliente
Conheça os AI Agents que atuam no processo de Contas a Receber
Do risco à verificação final, os AI Agents do Pipefy automatizam decisões e aumentam a eficiência financeira.
Análise de Risco
Avalia automaticamente o risco de cobrança e define a melhor estratégia para cada cliente.
Atividades Automatizadas:
- Análise de risco com machine learning.
- Geração de pontuação de 0 a 100.
- Recomendação de estratégia de cobrança.
Collection Attempt
Executa notificações automáticas e orienta o analista na condução da cobrança.
Atividades Automatizadas:
- Envio automático de e-mails e lembretes.
- Registro da tentativa de cobrança.
- Sugestão de nova data de contato.
Verification
Valida confirmações de pagamento e detecta divergências entre valores faturados e recebidos.
Atividades Automatizadas:
- Conferência automática do valor e método de pagamento.
- Identificação de inconsistências.
- Registro final da transação no sistema.
Veja como o Pipefy transforma o processo de Contas a Receber em um fluxo inteligente.
Etapa
Dores
Atividades Automatizadas
AI Agents
95% menos tempo para processar cobranças
Com a automação e os AI Agents, o ciclo de contas a receber cai de 5 dias para minutos.
Redução da inadimplência
A análise de risco automatizada antecipa comportamentos de atraso e prioriza clientes críticos.
Melhora na taxa de recuperação de receita
Notificações automáticas e conferência digital aumentam a eficiência das cobranças.
Veja como o Pipefy simplifica o processo de Contas a Receber de ponta a ponta
Passo 1 – Solicitação de Cobrança
• O requisitante envia informações do cliente e nota fiscal.
• O Pipefy cria automaticamente o card no pipe.
• A IA prepara os dados para análise.
Passo 2 – Análise de Risco
• O AI Agent 1 calcula o risco e atribui pontuação.
• O sistema sugere a melhor estratégia de cobrança.
• O gestor valida o plano sugerido.
Passo 3 – Tentativa de Cobrança
• O AI Agent 2 envia notificações automáticas.
• O analista acompanha as respostas dos clientes.
• O Pipefy registra todas as interações.
Passo 4 – Verificação de Pagamento
• O AI Agent 3 confere o valor e o método de pagamento.
• Divergências são sinalizadas automaticamente.
• Pagamentos válidos são aprovados e arquivados.
Seja um expert em Pipefy: domine a criação de agentes de IA e eleve seus processos ao próximo nível.
Aprenda, na prática, a criar, automatizar e escalar seus processos de ponta a ponta em Pipefy Academy.
O que você vai aprender:
Crie e organize seus processos
Monte formulários e portais para centralizar solicitações. Estruture pipes e cards para acompanhar tarefas com clareza e controle.
Gerencie informações com facilidade
Construa databases personalizados e mantenha todos os dados do seu time sempre atualizados e conectados.
Automatize e acelere resultados
Elimine tarefas manuais com automações, agentes de IA e ferramentas de e-mail que trabalham por você.
Análise e aprimore sua operação
Crie relatórios, interfaces e painéis para visualizar métricas, detectar gargalos e tomar decisões baseadas em dados.
Comece agora o curso Gerente de Processos
Aprenda a usar o Pipefy de forma estratégica, crie seu primeiro agente do zero e conquiste autonomia para escalar seus fluxos e conquiste autonomia para escalar seus fluxos.
Acessar o cursoTire suas dúvidas, aprenda mais e conecte-se com outros especialistas.
Participe de conversas, compartilhe boas práticas e descubra novas formas de potencializar seus processos.
Acessar Pipefy CommunityPerguntas frequentes
Se precisar de ajuda, estamos aqui para orientar e dar todo o suporte
O Pipefy automatiza a cobrança de clientes inadimplentes?
Sim. AI Agents enviam notificações automáticas e sugerem novas tentativas conforme análise de risco.
Posso personalizar as regras de cobrança?
Sim. Todas as regras e critérios de pontuação são configuráveis sem código, diretamente no Pipefy.
A IA substitui o analista financeiro?
Não. Os AI Agents atuam como assistentes inteligentes, apoiando decisões e eliminando tarefas manuais repetitivas.
O sistema valida os comprovantes automaticamente?
Sim. O AI Agent de verificação confere valores e identifica divergências entre o pago e o faturado.
Quais ganhos posso esperar com o template de Contas a Receber?
Redução de inadimplência, aumento da taxa de recuperação e melhoria no fluxo de caixa, além de mais governança e visibilidade.
Quanto tempo leva para termos resultados com o processo no Pipefy?
Em média, os agentes do Pipefy são configurados em minutos, e os casos de uso — independentemente do foco — apresentam resultados em até 20 dias. Isso faz do Pipefy a solução no-code com IA mais ágil do mercado.
O Pipefy integra com ERPs e sistemas de pagamento?
Sim. Você pode conectar o fluxo de Contas a Receber a ERPs, gateways de pagamento e CRMs via integrações nativas ou API.
Posso limitar quais usuários têm acesso às decisões financeiras?
Sim. O Pipefy permite configurar permissões por perfil, etapa e tipo de decisão.
É possível acompanhar um histórico completo das cobranças?
Sim. Todo contato, interação, tentativa de cobrança e pagamento fica registrado no card, com trilha de auditoria completa.
Esse template funciona para diferentes tipos de cliente (PJ, PF, recorrência)?
Sim. Você pode adaptar formulários, regras de risco e estratégias de cobrança para diferentes segmentos, carteiras e perfis de cliente.
A plataforma em que líderes globais confiam para inovar e escalar
O Pipefy é uma das plataformas mais respeitadas do mercado, reconhecida por líderes por sua inovação, robustez e impacto operacional.
Com o Pipefy, a segurança dos seus dados é prioridade.
O Pipefy é a única plataforma que une automação de processos com governança integrada e segurança em nível empresarial, oferecendo compliance, total auditabilidade e controle preciso sobre IA e dados sensíveis.
Inteligência artificial se tornando realidade nas suas tarefas diárias
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