Agentic AI: impacto estratégico na gestão de análise automatizada de relatórios financeiros

Case: Análise Automatizada de Relatórios Financeiros

Desestruturado

5 dias
(40 horas)
  • Leitura manual de relatórios extensos
  • Risco elevado de interpretação inconsistente
  • Retrabalho frequente entre analistas
65%

Estruturado

2 dias
(16 horas)
  • Formulários padronizados e centralização dos documentos
  • Orientação básica para leitura dos relatórios
  • Redução de dispersão na organização das análises
25%

Automatizado

6 horas
  • Leitura automatizada de documentos e extração das principais seções
  • Geração de insights iniciais por IA
  • Menos dependência de leitura manual completa
8%

Agentic

1 hora
  • AI Agents orquestram leitura, sumarização, análise macroeconômica e riscos
  • Padronização de interpretações e consolidação de sumários técnicos
  • Decisões fundamentadas com mínimo esforço humano

Veja como o Pipefy transforma o processo de análise de relatórios financeiros em um fluxo inteligente.

Etapa
Dores
Atividades Automatizadas
AI Agents
Entrada e preparo da análise

Dores

Relatórios enviados por múltiplos canais

Falta de direcionamento claro para os analistas

Organização manual dos materiais

Atividades Automatizadas

Criação automática de cards por arquivo enviado

Registro do solicitante e dos direcionamentos de análise

Padronização da entrada com formulário único

Agente Macroeconômico
Análise Macroeconômica com IA

Dores

Leitura extensa de documentos por analistas humanos

Dificuldade em padronizar interpretações macroeconômicas

Tempo elevado até a primeira leitura consolidada

Atividades Automatizadas

Leitura integral do relatório

Sumário macroeconômico inicial

Sinalização de pontos críticos

Agente Macroeconômico
Validação Humana

Dores

Dependência de idas e vindas por e-mail

Falta de foco nos pontos realmente críticos

Retrabalho para ajustar interpretações

Atividades Automatizadas

Validação do sumário gerado pela IA

Ajustes pontuais pelo analista nos pontos de interesse

Registro de comentários e direcionamentos finais

Análise de Riscos com IA

Dores

Identificação manual de riscos e impactos

Subjetividade na priorização dos fatores de risco

Falta de visão consolidada dos principais pontos sensíveis

Atividades Automatizadas

Análise dos riscos associados ao conteúdo do relatório

Classificação dos riscos por criticidade

Geração de sumário técnico com foco em riscos e impactos potenciais

Agente de Gestão de Riscos
Consolidação e envio automático

Dores

Envio manual de relatórios por e-mail

Risco de versões diferentes circulando entre áreas

Falta de registro estruturado da entrega

Atividades Automatizadas

Consolidação do sumário macroeconômico e de riscos

Registro final da análise no card

Envio automático do resultado ao solicitante

Conheça os AI Agents que atuam no processo de análise de relatórios financeiros

Da leitura inicial à análise de riscos, os AI Agents trabalham em conjunto para gerar sumários claros, padronizar interpretações e acelerar decisões.

Agente Macroeconômico

Responsável por ler o relatório completo e produzir um sumário macroeconômico inicial para orientar a análise.

 

Atividades Automatizadas:

 

  • Leitura e interpretação do relatório anexado
  • Identificação de movimentos macroeconômicos relevantes
  • Produção de sumário estratégico para validação do analista

Agente de Gestão de Riscos

Analisa indicadores financeiros e gera um resumo técnico com foco em riscos e impactos potenciais.

 

Atividades Automatizadas:

 

  • Leitura do conteúdo a partir do sumário validado
  • Identificação de fatores de risco relevantes
  • Organização de um resumo técnico orientado à decisão

80% menos tempo de análise completa

Redução significativa do ciclo de interpretação e sumarização dos relatórios financeiros.

2x mais capacidade de análise por analista

Escalabilidade operacional com automação das etapas analíticas, permitindo que o time lide com mais relatórios em menos tempo.

100% de rastreabilidade nas análises

Todos os sumários, validações e documentos ficam registrados no Pipefy, garantindo histórico completo para auditorias.

Da entrada do relatório ao sumário consolidado: IA e validação humana trabalhando em conjunto.

Passo 1 – Envio e preparação da análise

  • O solicitante envia os relatórios pelo formulário padronizado.
  • Os arquivos são anexados diretamente ao card.
  • O contexto da análise é registrado no Pipefy.

Passo 2 – Análise com IA e validação humana

  • O Agente Macroeconômico lê o relatório e gera um sumário inicial.
  • O analista revisa, ajusta e aprofunda os pontos relevantes.
  • O Agente de Gestão de Riscos analisa riscos e gera um resumo técnico.

Passo 3 – Consolidação e envio automático

  • Os sumários macroeconômico e de riscos são consolidados.
  • O resultado final é registrado no card com histórico completo.
  • O solicitante recebe automaticamente o material por e-mail.
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O que você vai aprender:

Crie e organize seus processos

Monte formulários e portais para centralizar solicitações. Estruture pipes e cards para acompanhar tarefas com clareza e controle.

Gerencie informações com facilidade

Construa databases personalizados e mantenha todos os dados do seu time sempre atualizados e conectados.

Automatize e acelere resultados

Elimine tarefas manuais com automações, agentes de IA e ferramentas de e-mail que trabalham por você.

Análise e aprimore sua operação

Crie relatórios, interfaces e painéis para visualizar métricas, detectar gargalos e tomar decisões baseadas em dados.

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Perguntas frequentes

Se precisar de ajuda, estamos aqui para orientar e dar todo o suporte

O que o Onboarding AI Studio automatiza?
O Pipefy centraliza todo o processo de cadastro, validação e decisão, com AI Agents que executam análises jurídicas, financeiras e de compliance em segundos.
Posso configurar políticas e níveis de risco de acordo com as regras da minha empresa?
Sim. Todos os critérios de avaliação e limites de risco podem ser personalizados sem código, diretamente no Pipefy.
Como funciona o TrustScore gerado pela IA?
O TrustScore AI consolida critérios jurídicos, financeiros, ESG e operacionais em um índice 0–100 que orienta as decisões com base em dados evidenciados.
É possível acompanhar as decisões e análises em tempo real?
Sim. Cada validação gera um registro de evidências e um histórico de auditoria completo no card do Pipefy.
O sistema se integra a ERPs, CRMs e outras bases corporativas?
Sim. O Onboarding AI Studio possui integrações nativas e via API com principais sistemas do mercado, garantindo sincronia total de dados.
Como a IA trata dados sensíveis durante as análises?
Todos os dados são processados sob criptografia e seguem as normas LGPD e ISO 27001, assegurando sigilo e governança total.
O Pipefy pode ser usado para onboarding de clientes, fornecedores e parceiros?
Sim. O modelo é flexível e permite criar fluxos específicos para diferentes tipos de cadastro (KYC, KYB, Third-Party Onboarding).
Qual é o tempo médio de implantação do Onboarding AI Studio?
Em média, de 15 a 21 dias, dependendo do nível de integração e volume de cadastros ativos.
O Pipefy substitui as análises humanas?
Não. Os AI Agents automatizam as etapas operacionais, enquanto os times mantêm a supervisão e a decisão estratégica.
Há relatórios e dashboards disponíveis para auditorias e KPIs?
Sim. Todos os dados podem ser exportados ou visualizados em painéis interativos com indicadores de tempo, risco e eficiência.

A plataforma em que líderes globais confiam para inovar e escalar

O Pipefy é uma das plataformas mais respeitadas do mercado, reconhecida por líderes por sua inovação, robustez e impacto operacional.

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Com o Pipefy, a segurança dos seus dados é prioridade.

O Pipefy é a única plataforma que une automação de processos com governança integrada e segurança em nível empresarial, oferecendo compliance, total auditabilidade e controle preciso sobre IA e dados sensíveis.

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