Por Luciano Kalil
Imagine uma árvore imponente no meio de um campo. Sua copa verdejante chama a atenção, com galhos amplos e folhas brilhantes que dançam ao vento. Quem a vê, admira sua beleza e imponência. No entanto, a verdadeira força dessa árvore está em um lugar invisível: suas raízes. Enterradas profundamente no solo, são elas que absorvem nutrientes, sustentam a estrutura e garantem que a árvore sobreviva às tempestades.
Na construção de agentes de Inteligência Artificial (IA), essa analogia é perfeita. A copa da árvore representa a interface visível do agente de IA — seja um chatbot conversacional fluido, um assistente virtual fluido, ou um agente direcionado para resolução de tarefas. É o que o usuário vê e interage. Já as raízes são os sistemas complexos, tecnologias, processos e integrações subterrâneas que alimentam e sustentam esse agente para que ele funcione de forma confiável, segura e em escala. E é isso que o Pipefy faz: dá profundidade, força e estrutura para que agentes de IA sejam realmente capazes de transformar o trabalho.
O verdadeiro desafio: confiabilidade, representatividade e escala
Criar um agente de IA que simplesmente responde perguntas com frases elaboradas já não é o ápice da inovação. O verdadeiro desafio, e um dos mais cruciais, reside na confiabilidade desses sistemas, especialmente quando delegamos a eles tarefas que, até então, eram exclusivas da execução humana. A questão da confiança se torna ainda mais evidente e complexa com o uso da IA generativa: esses modelos são projetados para sempre fornecer uma resposta, mesmo que não possuam conhecimento factual sobre o tema. Isso levanta uma preocupação significativa, pois a autonomia sem a garantia de veracidade pode levar a informações incorretas ou até mesmo prejudiciais.
O desafio, portanto, é construir agentes que operem não apenas com autonomia e em larga escala, gerenciando milhões de interações anuais sem a necessidade de supervisão humana constante, mas que o façam com governança, segurança e, acima de tudo, confiabilidade, assegurando que as respostas geradas sejam precisas e úteis.
Como é formado o “subsolo” da engenharia de Agentes de IA
A construção de um agente confiável passa por diversas raízes robustas, localizadas no “subsolo” da engenharia dos Agentes de IA, não visível aos olhos do usuário, mas que garantem um funcionamento sólido dos mesmos. E a seguir, explicamos cada uma delas:
1. Design de intenções e fluxos: A “dança” com a GenAI para a interpretação contextual
Antes de mergulhar na codificação, a construção de um Agente de IA com GenAI começa com um mergulho profundo no entendimento do que o agente precisa resolver. É essencial mapear claramente os objetivos do agente, as etapas envolvidas e todas as integrações necessárias — com sistemas legados, CRMs, ERPs, bancos de dados, plataformas de mensagens, automações e APIs externas. Só então é possível desenhar fluxos eficientes. Nesse processo, o design de intenções e fluxos é radicalmente transformado e aprimorado pelo uso da inteligência artificial generativa.
Tradicionalmente, esta fase envolvia um mapeamento manual e exaustivo de cada intenção, de todos os possíveis caminhos conversacionais e das exceções que o agente poderia encontrar. Era um esforço estratégico e crítico que exigia a colaboração intensa de designers conversacionais, linguistas e stakeholders do negócio, que precisavam antecipar e definir explicitamente cada cenário.
Com a GenAI, esse fluxo opera com uma interpretação contextual livre e dinâmica da linguagem, o que significa uma mudança de paradigma. Em vez de predefinir cada frase ou variação, a GenAI nos permite focar em conceitos mais amplos e na semântica subjacente.
2. Treinamento de modelos com dados contextuais
Não basta usar apenas usar um Agente de IA sem o devido contexto corporativo em que ele está inserido. É necessário enriquecer esse mesmo contexto com envio de informações adicionais para a LLM, com dados específicos do domínio da empresa, considerando linguagem, tom, vocabulário técnico e exceções. A curadoria desses dados e o processo de rotulagem exigem cuidado extremo para evitar enviesamentos e lacunas.
3. Orquestração de componentes
Agentes de IA modernos não se resumem a um único modelo. Muitas vezes, há uma combinação de classificadores, extração de entidades, mecanismos de enriquecimento de informações (RAG), filtros de segurança e ferramentas auxiliares. Esses componentes precisam ser orquestrados em tempo real para compor a resposta ideal.
4. Gerenciamento de contexto e memória
Manter o histórico de conversas, lembrar interações passadas, e saber quando “esquecer” ou “lembrar” algo é um desafio técnico que envolve controle de estado, gerenciamento de sessões e estratégias de recuperação de contexto.
5. Segurança dos dados: protegendo a interação e a informação
A segurança dos dados é uma preocupação inegociável na construção de agentes de IA, especialmente os que interagem com usuários. Não basta garantir que o chatbot funcione bem; é preciso construir uma base de confiança, assegurando que os dados sensíveis e as conversas dos usuários permaneçam confidenciais. Essa preocupação se divide em duas frentes: a proteção dos dados que alimentam o chatbot, essencial para seu treinamento e devem ser gerenciados com os mais altos padrões de segurança para evitar uso indevido; e a segurança dos dados trocados entre o agente de IA e os usuários.
Cada interação e dado pessoal fornecido ao chatbot deve ser tratado com máxima confidencialidade. Isso exige a implementação de rigorosos protocolos de criptografia para dados em trânsito e em repouso, além de um design de sistema que previna vazamentos, compartilhamentos indevidos ou acessos não autorizados por terceiros. Aderir a políticas de privacidade robustas, cumprir regulamentações como a LGPD (Brasil) e a GDPR (Europa), e realizar auditorias de segurança regulares são passos cruciais para garantir a confidencialidade. A confiança do usuário é a base para o sucesso e a ampla adoção de qualquer agente de IA.
A orquestra invisível: como os processos se conectam
Essas camadas não operam de forma independente. Elas são orquestradas em pipelines que interagem com componentes síncronos e assíncronos, respeitam regras de negócio, e seguem fluxos condicionais baseados no contexto da conversa e nos dados do usuário.
Essa orquestração é geralmente feita por uma plataforma intermediária que gerencia:
- Roteamento de intenções
- Seleção e priorização de respostas
- Execução de funções personalizadas
- Armazenamento e recuperação de histórico
- Monitoramento e logging de interações
Integração com sistemas corporativos (CRM, ERP, etc.)
Outra feature que vem ganhando espaço gradativamente entre os agentes de IA é a sua capacidade de integração com sistemas como CRMs (Salesforce, HubSpot), ERPs (SAP, Totvs, Oracle) e ferramentas internas.
Essa integração acontece por meio de:
- APIs RESTful ou GraphQL
- Conectores prontos ou middlewares personalizados
- Autenticação segura (OAuth2, tokens JWT, etc.)
- Tratamento de erros e respostas imprevisíveis
Esses componentes permitem que o agente não só responda, mas aja em nome do usuário — emitindo faturas, atualizando perfis, ou cancelando pedidos — de forma segura e auditável.
Limites de segurança, monitoramento e auditoria
Em um sistema de IA, as mesmas entradas nem sempre geram as mesmas saídas. Isso torna a garantia de conformidade um desafio único. Por isso, mecanismos robustos são aplicados:
- Limites de temperatura e top-p nos modelos generativos, para reduzir variações criativas excessivas.
- Filtros de conteúdo, que bloqueiam respostas ofensivas, discriminatórias ou fora do escopo.
- Sistemas de monitoramento em tempo real, com alarmes para interações anômalas.
- Auditoria e replay de sessões, que permitem reconstituir conversas, identificar falhas e treinar novamente os modelos com feedback real.
Ferramentas de relatórios e revisão de conversas
Todo agente de IA bem construído precisa de um sistema robusto de observabilidade. Isso inclui dashboards com métricas como:
- Taxa de resolução automática
- Confiança da resposta
- Volume de handoffs para humanos
- Feedback do usuário
Além disso, há ferramentas de revisão manual das conversas, com classificação por risco, filtros por tipo de interação e anotações colaborativas entre times de produto, linguistas e compliance.
Manutenção Contínua: o ciclo de vida do Agente de IA
Lançar um agente é só o começo. É necessário mantê-lo ativo e eficaz com práticas modernas de desenvolvimento de software:
- Controle de versões para novos fluxos ou funcionalidades
- Gestão de lançamentos com ambientes de staging e produção
- Testes automatizados e regressivos
- Migração de modelos, como upgrade de um LLM base ou troca de stack sem interrupção de serviço
- Coleta contínua de feedback com base nas interações reais
- Retraining cíclico com dados mais recentes e relevantes
Tudo isso alinhado com uma esteira de DevOps e ML Ops que garanta estabilidade e inovação ao mesmo tempo.
O Pipefy na era da IA: automação + governança + UX + (claro) IA
A transformação digital deixou de ser uma aspiração para se tornar uma urgência estratégica. Na era da inteligência artificial, empresas que querem prosperar precisam mais do que bots isolados ou experimentos pontuais com IA. Elas precisam de soluções robustas que unam automação, governança, experiência do usuário e IA de forma estruturada, escalável e segura. É exatamente nesse ponto que o Pipefy se destaca.
IA como parte de um ecossistema maior
No Pipefy, os agentes de inteligência artificial não são recursos soltos, mas sim componentes integrados de uma plataforma completa de automação de processos. A IA está a serviço da orquestração inteligente de workflows, ampliando a eficiência sem comprometer a clareza, a rastreabilidade ou o controle dos processos empresariais.
Agentes de IA podem executar tarefas como preenchimento automático de dados, tomada de decisões baseadas em regras e históricos, geração de textos personalizados ou triagem de solicitações. Porém, seu verdadeiro valor surge quando operam dentro de um fluxo mais amplo de automação, cercados por validações, integrações e mecanismos de governança que garantem confiabilidade e conformidade.
Automação com controle e escala
O Pipefy permite desenhar e automatizar workflows ponta a ponta — desde a entrada de dados até a entrega de resultados — com regras de negócio claras, SLAs, aprovações, condicionais e checkpoints de auditoria. É uma solução de automação low-code/no-code que garante autonomia para os times de negócio e controle para a TI.
Com recursos nativos de governança, como logs de auditoria, rastreabilidade por instância de processo e gestão de permissões, as empresas mantêm a confiança sobre os dados e suas movimentações, mesmo em ambientes altamente automatizados.
UX: a interface que garante adoção e fluidez
A automação só gera valor quando é usada. Por isso, a experiência do usuário (UX) é uma peça central no Pipefy. Interfaces intuitivas, formulários dinâmicos, painéis personalizáveis e visibilidade em tempo real tornam o uso da plataforma fluido e natural para diferentes perfis — de times operacionais a executivos.
A integração entre IA e UX proporciona experiências ainda mais ricas, como sugestões inteligentes, predições automáticas e interações naturais baseadas em linguagem, tudo isso com foco em aumentar a produtividade e reduzir atritos.
Integrações inteligentes e dados confiáveis
Além de IA e automação, o Pipefy conecta-se a ferramentas corporativas via APIs, webhooks, RPA e conectores nativos. Isso assegura que os dados fluam de forma sincronizada entre sistemas e que os agentes de IA trabalhem com informações atualizadas e consistentes.
Essa conectividade permite automatizar não apenas tarefas isoladas, mas fluxos que atravessam múltiplas áreas e plataformas, mantendo a governança e a integridade dos dados em toda a jornada.
O futuro da IA é orquestrado
A IA isolada é interessante. A IA orquestrada é transformadora. No Pipefy, ela não substitui o ser humano, mas potencializa seu trabalho dentro de processos estruturados. Ao unir automação, governança, UX e IA em uma única solução, o Pipefy posiciona seus clientes na vanguarda da eficiência digital — com controle, fluidez e inteligência.
Os diferenciais do Pipefy na construção de Agentes de IA
Enquanto muitas organizações enfrentam os desafios complexos de desenvolver agentes de IA desde o zero — lidando com infraestrutura, segurança, integrações e testes — o Pipefy se destaca como uma plataforma que democratiza a construção de agentes confiáveis. Por ser uma plataforma Low-Code / No-Code, ela oferece um conjunto de funcionalidades robustas que capacita tanto profissionais de TI, quanto de áreas de negócio a criarem, testarem, implantarem e escalarem seus próprios agentes, sem abrir mão da segurança, controle e experiência.
Veja como o Pipefy torna isso possível:
Facilidade de criação: agentes sem fricção
Um dos principais diferenciais do Pipefy é permitir que profissionais sem background técnico avançado possam criar agentes inteligentes com eficiência. A plataforma oferece:
- Interfaces visuais de configuração, com fluxos baseados em regras, lógica condicional e comandos intuitivos;
- Templates prontos para uso em processos de atendimento, compliance, compras, RH, entre outros;
- Suporte nativo à IA generativa, permitindo a inclusão de blocos de IA nos fluxos sem precisar de código;
Isso empodera tanto analistas de negócio quanto times de tecnologia, acelerando a construção e personalização de agentes que atendem às necessidades específicas de cada área.
Performance em escala: para milhares ou milhões de execuções
A arquitetura do Pipefy é desenhada para operações em larga escala, garantindo que os agentes possam lidar com:
- Altos volumes de dados e requisições simultâneas;
- Processamentos assíncronos, que garantem desempenho mesmo com operações externas lentas (como chamadas a CRMs);
- Filas otimizadas e execuções paralelas de fluxos de automação, mantendo a responsividade mesmo em picos de uso;
- Monitoramento de SLA e tempo de resposta, com logs detalhados por execução.
Essa performance garante que um agente criado dentro do Pipefy não apenas funcione bem em pequenos testes, mas possa ser expandido para operações corporativas com centenas de milhares de transações por mês.
Segurança: confiabilidade como prioridade
Quando se trata de IA em ambientes corporativos, segurança não é opcional. O Pipefy adota uma abordagem rigorosa:
- Ambiente em conformidade com padrões como SOC2, GDPR e LGPD;
- Controles de acesso granulares, que definem quem pode criar, alterar ou visualizar fluxos e dados;
- Criptografia em trânsito e em repouso;
- Auditoria completa das execuções, com trilhas detalhadas para fins de compliance;
Isso significa que as empresas podem operar agentes de IA em seus fluxos com tranquilidade, conformidade e rastreabilidade, reduzindo riscos jurídicos e operacionais.
Integrações nativas e personalizadas com sistemas externos
A utilidade de um agente de IA depende da sua capacidade de agir no mundo real — e isso requer integração com sistemas corporativos. O Pipefy oferece:
- Integrações nativas com plataformas como Salesforce, Zendesk, Google Sheets, Gmail, Slack, entre outras;
- Webhooks e chamadas HTTP configuráveis, permitindo conexão com qualquer API REST;
- Autenticação segura com OAuth2 ou tokens;
- Orquestração condicional baseada em respostas externas.
Com isso, os agentes podem consultar bases de dados, abrir chamados, atualizar cadastros, acionar workflows e muito mais — tornando-se verdadeiros agentes operacionais, altamente eficientes sob a supervisão do usuário.
Interação e testes contínuos: ciclo ágil de evolução
A plataforma permite que os criadores de agentes testem seus fluxos de forma iterativa e segura, com:
- Logs detalhados por execução, que ajudam a diagnosticar erros, entender decisões do agente e refinar regras;
- Simuladores de conversas, para testar diferentes caminhos de interação com entradas variáveis;
Isso viabiliza um ciclo ágil de desenvolvimento, onde é possível experimentar, medir, ajustar e publicar rapidamente.
Experiência do usuário: foco na clareza e eficiência
O objetivo de todo agente de IA é criar experiências fluídas para os usuários finais, e o Pipefy proporciona isso com:
- Interfaces adaptáveis para web e mobile, com layout personalizável;
- Suporte para múltiplos canais, como widgets em sites, portais internos ou via e-mail;
- Mensagens guiadas e IA generativa integrada, garantindo interações mais naturais e personalizadas;
- Formulários dinâmicos e campos inteligentes, que se ajustam conforme o contexto da conversa.
Esses recursos ajudam a entregar interações mais eficientes, com menos fricção e mais resolução na primeira tentativa.
Suporte para empresas e usuários: da implementação ao sucesso
Além da tecnologia, o Pipefy oferece uma estrutura completa de suporte para garantir o sucesso na criação e evolução dos agentes:
- Suporte técnico dedicado para clientes corporativos, com especialistas em automação e integração;
- Time de sucesso do cliente (CS) focado em acelerar resultados com uso prático da IA;
- Materiais educacionais e treinamentos contínuos, com conteúdos atualizados sobre as melhores práticas;
- Comunidade ativa de usuários e desenvolvedores, com fóruns, eventos e espaço para troca de soluções.
Isso garante que os agentes não apenas sejam lançados, mas sustentados e evoluídos com qualidade, acompanhando o crescimento e as mudanças estratégicas do negócio.
Como os Agentes de IA do Pipefy já fazem a diferença no dia a dia de seus clientes
isaac
Pertencente ao grupo educacional Arco, o isaac é a maior plataforma de soluções financeiras feita para instituições de ensino. Em um único lugar, o time educacional conta com visibilidade de caixa, relatórios com precisão de dados e controle financeiro com a receita mensal garantida. Para os responsáveis financeiros, ela funciona como um time de apoio preparado para dar suporte imediato e formas de pagamento diversas que se encaixam nas rotinas das organizações. Hoje, a solução já atua ao lado de mais de mil escolas em todo o país, garantindo o recebimento de mais de R$ 2 bilhões de mensalidades em dia.
Desafios de negócios
A área de Contas a Pagar do isaac enfrentava diversos desafios operacionais relacionados à execução manual de tarefas repetitivas, como o manuseio de DARFs e o controle de impostos em notas fiscais. A equipe gastava muito tempo em atividades com alta propensão a erros, como copiar e colar informações para planilhas e não identificar corretamente impostos a reter. A falta de padronização e o excesso de tarefas manuais consumiam até três horas por dia de trabalho apenas com DARFs, impactando a produtividade e aumentando o risco de falhas.
Resultados com o Pipefy (automação + Agentes de IA)
A adoção da Pipefy gerou diversos ganhos qualitativos e quantitativos:
- Automação de impostos: os Agentes de IA do Pipefy passaram a identificar e preencher automaticamente os campos de retenção de impostos em notas fiscais, eliminando erros e economizando tempo.
- Processamento de DARFs: o tempo de execução caiu de 3 para 1 hora diária graças à automação da leitura e preenchimento das informações dos documentos feito pela IA.
- Integração com ERP: pagamentos são inseridos automaticamente no ERP após verificação no Pipefy, reduzindo em 50% o tempo de processamento e eliminando erros manuais.
- Aprovação via Slack: a integração permitiu que aprovadores autorizassem pagamentos diretamente pelo Slack, sem necessidade de login no Pipefy, tornando o processo mais ágil e em tempo real.
- Automação de e-mails e contratos: a comunicação com solicitantes foi automatizada, aumentando a visibilidade do status dos pagamentos. Também foi automatizado o fluxo de contratos recorrentes, dispensando aprovações desnecessárias.
Essas iniciativas elevaram o nível de eficiência operacional do time de Contas a Pagar, contribuindo para uma gestão mais ágil, segura e estratégica.
TerraMagna
Uma das principais fintechs do Brasil ligadas ao agronegócio, a TerraMagna possui um time de profissionais com larga experiência em tecnologia e crédito agro; hoje, ela conta com mais de R$ 2 bilhões de ativos sob gestão, envolvendo mais de 100 colaboradores e 17 processos divididos em cinco equipes.
Desafios de negócios
A TerraMagna, atuando no mercado de crédito, identificou que o timing e a desburocratização eram fatores críticos para seu sucesso, especialmente para a estruturação de novos fundos de investimentos. A empresa precisava reduzir drasticamente o lead time do processo de desembolso de crédito para gerar mais caixa de maneira rápida.
Entre os principais desafios enfrentados estavam:
- Descentralização de informações: documentos de cedentes e sacados, aprovações e comunicações dispersas em e-mails.
- Falta de visibilidade nos processos externos com parceiros, prejudicando o controle de SLAs.
- Baixa escalabilidade devido ao excesso de atividades manuais.
- Operação envolvendo mais de 100 colaboradores, 2 bilhões de ativos sob gestão, 17 processos distribuídos em 5 equipes distintas.
Resultados com o Pipefy (automação + Agentes de IA)
A adoção do Pipefy a partir da sua plataforma de automação de processos, integradas aos Agentes de IA, trouxe resultados expressivos para a TerraMagna. Entre eles:
- Redução de pessoal: o processo que antes envolvia 15 colaboradores passou a necessitar apenas de 7 pessoas;
- Aceleração do lead time: o tempo total do processo de liberação de crédito caiu de 36 dias para apenas 2 dias (redução de 34 dias);
- Automatização de processos: 17 processos manuais foram automatizados, entre eles a leitura automática de documentos a partir do uso de Agentes de IA ;
- Crescimento da gestão de ativos: os mais de R$ 2 billhões em ativos foram internalizados após as automações, saindo de 1 fundo com PL de R$ 500 milhões, para 7 fundos com PLs somadas em mais de R$ 2 bilhões, possibilitando o breakeven da empresa;
- Base de dados estruturada: dados inseridos no BigQuery, permitindo transformar dados brutos em informações estratégicas.
Fintech brasileira focada em serviços no sistema financeiro internacional
Desde 2020, a fintech brasileira em questão atua com o propósito de democratizar o acesso dos brasileiros ao sistema financeiro internacional. Por meio de um aplicativo único, a empresa oferece uma gama de serviços financeiros que priorizam simplicidade, segurança e economia em transações internacionais. Seu objetivo é atender brasileiros que desejam maior liberdade e eficiência na gestão de recursos em moeda estrangeira.
Desafios de negócios
A fintech brasileira está em uma fase de crescimento acelerado, com foco estratégico em escalar sua operação. Um dos principais vetores dessa expansão tem sido as parcerias com influenciadores dos setores de viagens e investimentos, fundamentais para impulsionar a aquisição de novos usuários.
No entanto, o crescimento da base de parceiros trouxe desafios operacionais significativos, especialmente na gestão e processamento de notas fiscais. Em 2024, a empresa passou a receber cerca de 350 notas fiscais por mês, o que sobrecarregou o time de Aquisição de Clientes, que também é responsável pela validação e aprovação desses documentos.
Esse processo manual e intensivo:
- Reduziu o tempo disponível para atividades estratégicas do time;
- Gerou atrasos nos pagamentos;
- Comprometeu a satisfação tanto de parceiros quanto de áreas internas;
- Tornou-se um gargalo crítico para a eficiência operacional.
Resultados com o Pipefy (automação + Agentes de IA)
1. Implantação rápida e eficiente
- Em apenas 20 dias, o time da fintech conseguiu validar e aprimorar o Agente de IA para análise de notas fiscais.
- Como resultado, todo o backlog foi eliminado, com 100% das notas fiscais do início de outubro processadas automaticamente.
2. Economia de tempo e recursos
- O tempo necessário para a validação manual de notas fiscais caiu mais de 75%.
- A atividade, antes realizada por quatro pessoas, passou a ser executada por apenas uma pessoa.
- A carga de trabalho mensal foi reduzida de 24 horas para apenas 5 horas.
3. Redução do SLA e maior eficiência
- O tempo de ciclo (SLA) do processo caiu de 10 dias para 3 dias.
- Isso possibilitou a aprovação mais ágil das notas fiscais, minimizando atrasos em pagamentos e contribuindo para a satisfação dos parceiros.
Escolha o Pipefy e tenha um solo fértil para a IA confiável
Se construir um agente de IA confiável é como plantar uma árvore robusta, o Pipefy oferece o solo fértil, as ferramentas certas e o ambiente controlado para que essa árvore floresça. Ele combina usabilidade, escalabilidade, segurança e integração para que qualquer organização — de startups a multinacionais — possa criar agentes de IA que não apenas funcionam, mas realmente resolvem inúmeras tarefas diárias de áreas corporativas, gerando mais agilidade nas entregas.
Com o Pipefy, profissionais de qualquer área têm o poder de transformar fluxos complexos em experiências inteligentes e automatizadas, sem depender exclusivamente de times técnicos ou infraestrutura sofisticada. E isso, no fim das contas, é o verdadeiro poder da IA acessível, confiável e transformadora.
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