Estudo de caso
Como a Ti.Saúde automatizou suas vendas e onboarding com o Pipefy como CRM
Sobre a Ti.Saúde
A Ti.Saúde é uma startup brasileira que surgiu para proporcionar a transformação digital para instituições de saúde, ampliando o atendimento e a assistência médica de forma segura para a população, através de ferramentas como o agendamento online, telemedicina e telemonitoramento, prescrição digital e prontuário eletrônico, possibilitando que hospitais, clínicas, prefeituras e planos de saúde facilitem a gestão de pacientes e de seus negócios.
Baseada em Recife, Pernambuco, a empresa atende em todos os estados do Brasil e começou o processo de internacionalização, atualmente atendendo empresas no Panamá e em Honduras.
Visão geral do estudo de caso
Fundada em 2016, a Ti.Saúde passou por um período de crescimento acelerado em 2020, causado principalmente pela pandemia da COVID-19. Com o crescimento da demanda pelos produtos e serviços da Ti.Saúde, surgiu também a necessidade do time comercial escalar a operação de forma sustentável.
Na época, o time comercial usava o Pipedrive no plano básico, o que possibilitava apenas a gestão das fases, sem nenhuma customização. E, como apenas o time de comercial usava o Pipedrive, não havia integração com outros times e muitas informações eram perdidas. Por não possibilitar a automação de processos pela ferramenta usada, o time também precisava completar os processos de forma manual, como o preenchimento de dados do cliente por email.
Em outubro de 2020, Tito Magalhães, líder do time comercial da Ti.Saúde, começou a buscar alternativas para melhorias desse processo. Após mapear os fluxos, iniciou a implementação do Pipefy, e através dele, o time já conseguiu desenhar o fluxo para cada tipo de cliente que a Ti.Saúde atende. Após padronizar e centralizar o fluxo de vendas, foi possível começar a etapa de automação de processo e extração de indicadores.
Em 2021, outros times da Ti.Saúde, como o de Sucesso do Cliente, Financeiro e Recursos Humanos, também já implementaram o Pipefy, que está hospedada na Amazon Web Services (AWS). Toda a jornada do cliente é gerenciada de forma segura dentro da plataforma: processo de vendas, onboarding de clientes e upsell.
Especificações
- Indústria: Tecnologia, Saúde
- Tamanho da empresa: 11-50 funcionários
- Departamentos usando o Pipefy: Vendas, Sucesso do Cliente, Financeiro e Recursos Humanos
- Processos: Funil de vendas, Onboarding de Cliente, Contas a Receber e Recrutamento
110k
Funcionários globalmente
90+
Países em que a BASF opera
2018
Ano em que a primeira equipe começou a usar Pipefy
20
Departament os usando Pipefy
Ti.Saúde antes do Pipefy
- Processo de vendas gerenciado no Pipedrive, apenas com a gestão de fases. Falta de customização.
- Muitos passos eram feitos manualmente por email, como negociação com os clientes e a coleta de dados para formalizar o contrato e assinatura de contrato.
- Falta de integração com os outros departamentos da empresa, já que cada um utilizava uma plataforma diferente. Após finalizar uma venda, muitas vezes a informação não chegava completa para o time de Sucesso do Cliente.
- Informação descentralizada. Era muito difícil conseguir acompanhar o status de cada negociação, pois cada vendedor negociava pelo seu email e gerenciava o processo de uma forma diferente.
Ti.Saúde após o Pipefy
- Fluxo de vendas inteligente com lógica condicional. Cada tipo de cliente segue um fluxo diferente dependendo da complexidade do processo de vendas.
- Toda a jornada do cliente centralizada em um único lugar. Ao completar o processo de vendas, automaticamente outros processos se iniciam, como Contas a Receber e Onboarding de Clientes.
- Integração com o RD Station. Quando um lead é considerado qualificado, automaticamente é criado um card no Pipefy para o time comercial entrar em contato.
- Templates de email possibilitam que o time comercial envie emails automáticos durante o processo. Se uma negociação está parada há alguns dias, é possível enviar um email automático de follow-up, por exemplo.
- A extração de métricas é feita dentro do próprio Pipefy. Tito e o time comercial conseguem salvar relatórios para mensurar diversos indicadores de vendas, como taxas de conversão, ticket médio, tempo médio de cada venda, entre outros.
Um consultório de odontologia, por exemplo, precisa passar por um processo diferente do que uma clínica de estética. Por meio de lógicas condicionais, conseguimos atender todos os clientes em um único fluxo.”
Tito Magalhães, Head Comercial na Ti.Saúde
Um grande diferencial do Pipefy foi a autonomia que eu tive desde o início. O meu público é muito específico, então eu precisava de uma plataforma customizável para as minhas necessidades, que hoje outras áreas da empresa também usam. O Pipefy funcionou, então, não só como CRM, mas como plataforma de gerenciamento de processos.”
Tito Magalhães, Head Comercial na Ti.Saúde
Principais resultados
134
horas salvas por meio de automação de processo
4
departamentos usando o Pipefy
Integrações
Quando um lead se torna qualificado, automaticamente um card com as informações sobre o cliente é criado dentro do Pipefy.