Estudo de caso

Como a Vindi Aumentou em 89% a Eficiência do seu Onboarding de Clientes com o Pipefy

Sobre a Vindi

A Vindi é uma fintech de pagamentos online focada em cobrança recorrente e billing. Desde 2013, a startup ajuda milhares de empresas de serviços, e-commerces, negócios de assinaturas, SaaS (Software as a Service), academias e diversos setores a profissionalizar o faturamento por meio de tecnologia inovadora e confiável.

Visão geral do caso de uso

Assim como toda startup, um dos maiores desafios da Vindi é acelerar a aquisição de novos clientes. Outro ponto chave para o crescimento acelerado é conseguir mostrar valor aos novos clientes e ensiná-los a usar o seu produto da melhor maneira possível. Esse processo é chamado de Onboarding de Clientes.

No fim de 2019, a Vindi passou de um controle manual de onboarding e credenciamento de clientes para a utilização do Pipefy. Após uma rápida adaptação, o time da Vindi conseguiu integrar o seu software de vendas/CRM (Customer Marketing Relationship) com o Pipefy e ganhou controle sobre toda a operação de pós-vendas. O Pipefy é hospedado na Amazon Web Services (AWS), garantindo um fluxo de informações dos clientes confiável e seguro.

Especificações

  • Indústria: Serviços Financeiros

  • Tamanho da empresa: 51-200 funcionários

  • Departamentos usando o Pipefy: Customer Service

  • Processos: Onboarding de Clientes, Credenciamento de Clientes

110k

Funcionários globalmente

90+

Países em que a BASF opera

2018

Ano em que a primeira equipe começou a usar Pipefy

20

Departament os usando Pipefy

Vindi antes do Pipefy

  • Diferentes ferramentas para tratar o mesmo processo de entrada e credenciamento dos clientes. Planilhas e ferramentas de gerenciamento de tarefas.
  • Processos manuais e descentralizados.
  • Dificuldade para acompanhar as fases que os clientes estavam dentro do processo.
  • Dificuldade para mensurar os processos e extrair métricas.
  • Informação se perdia no contato do time de vendas com o time de onboarding. O time de onboarding tinha dificuldade para contatar os novos clientes.

Vindi após o Pipefy

  • Centralização e segurança das informações. Campos obrigatórios evitam falhas durante o processo.
  • Processos automatizados, como envio automático de email para clientes e stakeholders.
  • Processo de onboarding inicia automaticamente quando uma venda é fechada no CRM (Salesforce).
  • Possibilidade de mensuração de indicadores e construção de relatórios.
  • Conexão entre processos. Quando um cliente completa o onboarding, automaticamente aciona um outro processo dentro do time de CS.
“Nós estávamos em um momento em que precisávamos de ferramentas para nos auxiliar na alta demanda de novos clientes. E escolhemos o Pipefy por ser uma plataforma única em que poderíamos centralizar as informações, ganhar eficiência e mensurar os resultados”Jefferson Jean Rocha e Silva, Coordenador de Onboarding e Credenciamento da Vindi
“Hoje nós conseguimos ter uma eficiência de 89% a mais dentro do time, conseguimos reduzir 50% o leadtime dentro do time de credenciamento. Consequentemente, pessoas dentro do time param de fazer apenas tarefas manuais e podem cuidar de outros tipos de demanda”Jefferson Jean Rocha e Silva, Coordenador de Onboarding e Credenciamento da Vindi

Principais resultados

+3 mil

clientes completaram o onboarding em 2 anos de uso.

89%

de aumento de eficiência na operação em relação a 2020.

50%

de redução no tempo de conclusão do processo (leadtime) de credenciamento. De 6 para 3 dias.

33

dias em média para completar o onboarding de clientes. Em 2019, a média era 120 dias.

736

horas economizadas por meio de automação de processo apenas no ano de 2021.

Integrações

Quando uma venda é feita no Salesforce, automaticamente um card é criado no Pipefy para o Onboarding de Clientes.