Estudo de caso
Como a Vindi Aumentou em 89% a Eficiência do seu Onboarding de Clientes com o Pipefy


A Vindi é uma fintech de pagamentos online focada em cobrança recorrente e billing. Desde 2013, a startup ajuda milhares de empresas de serviços, e-commerces, negócios de assinaturas, SaaS (Software as a Service), academias e diversos setores a profissionalizar o faturamento por meio de tecnologia inovadora e confiável.
Assim como toda startup, um dos maiores desafios da Vindi é acelerar a aquisição de novos clientes. Outro ponto chave para o crescimento acelerado é conseguir mostrar valor aos novos clientes e ensiná-los a usar o seu produto da melhor maneira possível. Esse processo é chamado de Onboarding de Clientes.
No fim de 2019, a Vindi passou de um controle manual de onboarding e credenciamento de clientes para a utilização do Pipefy. Após uma rápida adaptação, o time da Vindi conseguiu integrar o seu software de vendas/CRM (Customer Marketing Relationship) com o Pipefy e ganhou controle sobre toda a operação de pós-vendas. O Pipefy é hospedado na Amazon Web Services (AWS), garantindo um fluxo de informações dos clientes confiável e seguro.
Indústria: Serviços Financeiros
Tamanho da empresa: 51-200 funcionários
Departamentos usando o Pipefy: Customer Service
Processos: Onboarding de Clientes, Credenciamento de Clientes
clientes completaram o onboarding em 2 anos de uso.
de aumento de eficiência na operação em relação a 2020.
de redução no tempo de conclusão do processo (leadtime) de credenciamento. De 6 para 3 dias.
dias em média para completar o onboarding de clientes. Em 2019, a média era 120 dias.
horas economizadas por meio de automação de processo apenas no ano de 2021.
Quando uma venda é feita no Salesforce, automaticamente um card é criado no Pipefy para o Onboarding de Clientes.