Template Grátis de Gerenciamento de Sucesso do Cliente

O template de Gerenciamento de Sucesso do Cliente permite que o time de Customer Success visualize, administre e contacte os clientes da empresa em um só lugar, proporcionando centralização de informações e visibilidade da operação.

O template possui campos que criam um alto nível de padronização, sendo que você pode customizá-los como desejar. Desde o primeiro contato até as fases de implementação, adoção, nutrição e revisão, você tem total visibilidade da operação, e pode conferir o status dos clientes e dos membros do time com apenas um olhar.

As etiquetas e alertas ajudam a categorizar e a lembrar os responsáveis de prazos que devem ser cumpridos, e automações possibilitam maior velocidade no fluxo de trabalho. Por exemplo, com automações de templates de email e conexões com outros processos, como Funil de Vendas e Feedback de Clientes.

É possível receber novos clientes do pipe de Gerenciamento do Sucesso de Cliente de modos variados, seja por um Formulário Inicial ou por meio de um Portal (que reúne diferentes Formulários Públicos em um só lugar).

Outro modo de receber cards de novos clientes no pipe é através de conexões dentro do próprio Pipefy, com dados puxados de um pipe de Funil de Vendas, por exemplo. Se você desejar criar conexões com plataformas externas, como o Salesforce ou Zendesk, é possível solicitar integrações customizadas. Outra alternativa é utilizar a API Pública do Pipefy e criar as conexões específicas que você quer.

Seja como for, com o Pipefy você sempre recebe as informações essenciais para realizar o Gerenciamento do Sucesso do Cliente, já que você está no controle de como receber essas informações, criando formulários, conexões ou integrações que garantem a boa execução do processo.

Com campos condicionais e obrigatórios, o time de Customer Success garante que todos os dados essenciais para o processo sejam preenchidos de acordo com as necessidades dos clientes. Desse modo, informações relevantes não são esquecidas e você estabelece um processo padronizado do começo ao fim.

Como administrador do pipe, você tem liberdade para fazer personalizar o pipe como quiser, criando e excluindo campos, como listas, datas, prazos, alertas, etiquetas, checklists, campos de texto e muito mais, proporcionando um processo de Gerenciamento do Sucesso do Cliente para todos os tipos e tamanhos de clientes.

Você também pode automatizar várias tarefas do pipe, como enviar automações de templates de email para os clientes. Por exemplo, para escolher um horário para uma reunião de acompanhamento ou um email de follow-up.

Além dos relatórios, você pode criar Painéis personalizados com as informações que você quer seguir. Painéis permitem que você crie gráficos e visualize os dados desejados, como métricas de lead time e quantos clientes cada membro do time de Customer Success atendeu. Assim, é muito mais fácil identificar oportunidades de melhoria e gargalos, potencializando os níveis de satisfação do cliente.