Modelo de Onboarding de Cliente

Use esse modelo pronto para testar o Pipefy para Onboarding de Clientes e customize-o de acordo com o seu negócio

É assim que esse modelo vai facilitar seu trabalho

Esse é o motivo pelo qual centenas de empresas escolheram o Pipefy:

Ícone para padrões de onboarding de clientes.

Estabeleça padrões para o Onboarding de Clientes

Ao determinar regras claras para o onboarding de cada tipo de cliente, seu time será capaz de executar da melhor maneira possível e atender às expectativas dos clientes.

Ícone para centralização de onboarding de clientes.

A bagunça de emails e planilhas é coisa do passado

Centralize o onboarding de clientes em um único lugar e tenha visibilidade do que acontece com todos eles. Entregue de acordo com suas necessidades e estimule ativação e adoção.

Ícone com gráfico para aumento de satisfação de clientes

Aumente a satisfação dos clientes

Ao se certificar de que todos os acordos e metas sejam realizados, seu time será capaz de entregar valor para novos clientes, garantindo a satisfação com o serviço.

O essencial para causar boa impressão no Onboarding de Clientes

Das boas-vindas até o treinamento, Pipefy padroniza o onboarding para acelerar a entrega de valor

1

Backlog

Novos clientes começam aqui. Defina um responsável por onboarding, segmente os clientes para melhor atendê-los e cheque as informações de vendas.

No backlog do Onboarding de clientes começa a relação entre empresa e cliente.

2

Boas-vindas

Incentive os novos clientes a marcar a reunião de boas-vindas com um modelo de email pronto. Registre suas necessidades, expectativas e perguntas aqui.

Modelo de boas-vindas no onboarding de clientes.

3

Implementação

Defina principais marcos para o sucesso do onboarding, datas para o final da implementação e para o treinamento da equipe do cliente.

Modelo de implementação para um onboarding de clientes bem sucedido.

4

Acompanhamento

Configure alertas para verificações periódicas depois da implementação e registre possíveis feedbacks.

Modelo de acompanhamento de onboarding de clientes.

5

Finalização

Monitore as atividades dos clientes até que estejam ativos no uso do produto/serviço e as metas tenham sido atingidas para finalizar o onboarding.

Modelo de finalização de onboarding de clientes.

6

Concluído

Os cards dos onboardings terminados com sucesso ficam aqui, com toda a informação sobre o processo reunida.

Modelo de onboarding de clientes concluído.

7

Arquivado

Os cards dos onboardings que, por alguma razão, não foram concluídos ficam aqui, com toda a informação sobre o que foi feito reunida.

Modelo de onboarding de clientes arquivado.

Comece hoje a gerenciar seu Onboarding de Clientes com o Pipefy

Entenda como o processo de Onboarding de Clientes funciona dentro do Pipefy

Assista ao vídeo e veja como o Pipefy vai te ajudar a melhorar seus onboardings.

Você estará em ótima companhia

Empresas de todos os tamanhos do mundo inteiro confiam no Pipefy para otimizar e controlar seus processos. Essa é uma história de sucesso:

Filial Norte-Americana de Banco Mundial

Usa Pipefy para fazer onboarding de novos clientes e fornecedores, além de planejar sprints.

Por que eles escolheram o Pipefy:

  • Para ter delegar responsabilidades de forma clara e garantir todas as informações necessárias para cada fase;
  • Para acabar com erros manuais que existiam no processo anterior;
  • Para garantir que todos os envolvidos possam acompanhar o status das atividades e receber notificações automáticas.
Filial norte-americana de banco mundial usa Pipefy para fazer onboarding de clientes.

Empresas que aproveitam os benefícios de usar Pipefy:

Empresas como IBM, Volvo, Coca-Cola, KraftHeinz, Santander confiam no Pipefy.
Integre o Pipefy com os seus aplicativos favoritos.

Integre o Pipefy com as suas ferramentas favoritas

Conecte o Pipefy diretamente com aplicativos como Slack, GitHub and Google Hangouts e integre com centenas de outras ferramentas via Zapier. Ou, se preferir, acesse nossa API com a linguagem GraphQL data query, que é flexível e tem resultados previsíveis.

Saiba mais

Comece hoje a gerenciar seu Onboarding de Clientes com o Pipefy