Template Grátis de Onboarding de Clientes

Com o modelo de onboarding clientes da Pipefy, novos clientes vão se transformar em defensores da sua marca!

Ele possui todas as ferramentas necessárias para criar experiências incríveis no pós-vendas, aumentando a retenção de clientes e os lucros da sua empresa.

Crie experiências inesquecíveis

Use o modelo de onboarding de clientes da Pipefy para se manter em constante contato com seus consumidores, mostrando o valor do seu produto ou serviço.

Ele possui um funil pré-definido dividido em etapas. Você pode editar cada uma delas como preferir, e definir quais informações irá coletar para garantir uma experiência impecável.

Comece customizando formulários, adicionando campos obrigatórios para garantir a padronização na coleta de informações.

Depois, crie emails automatizados de boas vindas, reengajamento, educacionais e de avaliação. Você pode adicionar conteúdos dinâmicos a estes emails, criando, dessa forma, uma mensagem personalizada.

Experimente o Modelo de Onboarding de Clientes da Pipefy

Padronização do começo ao fim

Defina regras claras para evitar erros de processo e garantir o sucesso do cliente.

Maior controle e visibilidade

Diga adeus às planilhas de onboarding de clientes de uma vez por todas. Centralize em um só lugar todas as informações sobre seus clientes.

Automatize a comunicação com clientes

Facilite o trabalho da sua equipe com emails automatizados, notificações e mais!

Diferentes maneiras de receber novos clientes

Para garantir uma parceria de longo prazo, você precisa de um processo de onboarding bem estruturado. O template de onboarding de clientes da Pipefy oferece todas as ferramentas necessárias para engajar e reter consumidores, acompanhando de perto a jornada. Por exemplo:

Com as automações você diminui o tempo de resposta e otimiza o trabalho da sua equipe. Use essa ferramenta para mover clientes pelo funil, notificar pessoas, disparar emails, preencher informações e muito mais!

Clique nas imagens abaixo para visualizá-las

A Caixa de Entrada Compartilhada do Pipefy melhora a gestão de mensagens da sua equipe, e ajuda a eliminar ruídos na comunicação com clientes. Como as mensagens ficam salvas na plataforma, você garante respostas rápidas e, com isso, aumenta a satisfação dos seus clientes. Você pode também deixar mensagens aos cuidados de membros específicos do time, e se livrar de vez do caos na sua caixa de emails.

Além disso, você também pode conectar o seu modelo de onboarding de clientes a outros processos. Dessa forma, você centraliza todas as suas operações em uma única plataforma, e compartilha informações entre áreas e equipes.

Se precisar, integre o Pipefy a outros softwares, como SalesForce e Zendesk, para transferir dados de uma ferramenta para a outra.

Mais engajamento e satisfação

O modelo de onboarding de clientes da Pipefy vem com um processo pré-definido para que você não precise começar do zero. Você pode customizá-lo de acordo com as características do seu negócio e dos seus clientes.

Como administrador, você tem liberdade para fazer as customizações necessárias, criando e excluindo campos, como listas, datas, prazos, alertas, etiquetas, checklists, campos de texto e muito mais. Além disso, pode escolher quem tem acesso ao seu processo, e adicionar usuários como convidados.

Clique nas imagens abaixo para visualizá-las

Acompanhe seus resultados

Acompanhar o desempenho de um processo de Onboarding de Clientes é vital para identificar oportunidades de melhoria e gargalos, polindo cada vez mais a sua relação com os clientes.

Com os Relatórios, você vê os dados do processo de perto, e com os Painéis você pode criar gráficos e escolher exatamente quais dados quer analisar, como número de cards por fase, lead time do processo, segmento dos clientes, número de onboardings concluídos em diferentes períodos e muito mais.

Feito sob-medida, sem ajuda técnica

Pronto para usar

Comece a desenvolver seus processos em questão de minutos com este template intuitivo e fácil de usar.

No/low-code

Adapte o processo às suas políticas de negócio e customize-o como quiser, sem necessidade de ajuda técnica.

Múltiplas integrações

Conecte seu ERP, Sistema de RH, CRM e outras ferramentas ao Pipefy e crie uma operação integrada.

Conecte o Pipefy a seu app favorito com facilidade

Times de Customer Service amam Pipefy

Com Pipefy eu posso melhorar meu processo de onboarding de clientes diariamente, porque eu tenho uma linha do tempo do que aconteceu com cada cliente, quem ajudou, quando, etc. Agora eu sei exatamente por que um atendimento está atrasado e quem é responsável pelo quê. Além disso, eu posso facilmente encontrar todo o histórico deste processo. Da perspectiva de um gerente, é uma ótima forma de melhorar a experiência do cliente.

Marcelo Bentivoglio CEO

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