Template Grátis de Onboarding de Clientes

#CS & Suporte #conexões #customer success

O modelo de Onboarding de Clientes permite a integração de novos clientes à empresa com visibilidade de cada etapa do processo, padronização de atendimento e mais velocidade, proporcionando uma experiência positiva que gera maior satisfação e escalabilidade do negócio.

Criando experiências imbatíveis para seus clientes

Um processo otimizado de onboarding pode fidelizar ainda mais os seus clientes, facilitando tanto a vida deles como a do time, que consegue focar em outras atividades para garantir a satisfação do cliente.

Cada fase do pipe é uma etapa do processo, como boas-vindas, implementação e acompanhamento, sendo que você pode customizá-las de acordo com suas necessidades. Campos obrigatórios e condicionais garantem que todas as informações sejam preenchidas, estabelecendo um padrão de atendimento que previne erros.

O Kanban oferece acompanhamento em tempo real de todos os clientes em um onboarding online, assim como os responsáveis pela integração de cada um deles. O calendário traz mais um tipo de visão, alertas estabelecem prazos claros e etiquetas ajudam a categorizar cada item da operação. Desse modo, nenhum cliente vai passar em branco.

Potencialize o onboarding de clientes

Padronização do começo ao fim

Monte regras claras para evitar erros e garantir o sucesso do cliente.

Visibilidade e centralização de informações

Centralize as informações e dê adeus às planilhas de uma vez por todas.

Conexões entre processos

Crie conexões entre diferentes processos para facilitar o handoff entre times.

Diferentes maneiras de receber novos clientes

É possível incluir novos clientes no pipe de Onboarding de Clientes de vários modos, como por meio de Formulários online e Portais. Sabemos que em Customer Success é essencial ter todas as informações centralizadas. Por isso, você pode conectar o processo de onboarding de clientes com outros processo dentro do Pipefy ou integrá-lo com outras plataformas.

Você pode conectá-lo com pipes como o Funil de Vendas ou o Feedback de Clientes, assim, os dados são copiados de um processo para o outro e o histórico do seu cliente está sempre em mãos. Também é possível criar integrações com plataformas externas e receber clientes no pipe que venham de outras fontes, como SalesForce e Zendesk.

Para outros tipos de integrações, você também pode usar a API Pública do Pipefy. Seja como for, o time sempre receberá as informações necessárias para dar início ao onboarding (presencial ou remoto), proporcionando velocidade na operação e padrões de execução.

Otimização para gerar satisfação

Cada cliente possui as suas peculiaridades. Por isso, é essencial estabelecer um processo padronizado e customizado. Por exemplo, criar regras para que determinados membros do time sejam atribuídos em diferentes etapas do onboarding ou conforme o tamanho da empresa do cliente.

Campos condicionais permitem justamente que as fases se adaptem aos diferentes cenários dos clientes, sejam eles pequenos ou grandes. Além disso, como administrador do pipe, você tem liberdade para fazer as customizações necessárias, criando e excluindo campos, como listas, datas, prazos, alertas, etiquetas, checklists, campos de texto e muito mais.

Você também pode automatizar tarefas, como enviar automações de templates de email para os clientes que passam de uma fase para outra. Por exemplo, para escolher um horário para uma reunião de acompanhamento do onboarding.

Clique nas imagens abaixo para visualizá-las

Mensure e optimize os seus resultados

Acompanhar o desempenho de um processo de Onboarding de Clientes é vital para identificar oportunidades de melhoria e gargalos, polindo cada vez mais a sua relação com os clientes.

Com os Relatórios, você vê os dados do processo de perto, e com os Painéis você pode criar gráficos e escolher exatamente quais dados quer analisar, como número de cards por fase, lead time do processo, segmento dos clientes, número de onboardings concluídos em diferentes períodos e muito mais.

Feito sob-medida, sem ajuda técnica

Pronto para usar

Comece a desenvolver seus processos em questão de minutos com este template intuitivo e fácil de usar.

No/low-code

Adapte o processo às suas políticas de negócio e customize-o como quiser, sem necessidade de ajuda técnica.

Múltiplas integrações

Conecte seu ERP, Sistema de RH, CRM e outras ferramentas ao Pipefy e crie uma operação integrada.

Times de Customer Service amam Pipefy

Com Pipefy eu posso melhorar meu processo de onboarding de clientes diariamente, porque eu tenho uma linha do tempo do que aconteceu com cada cliente, quem ajudou, quando, etc. Agora eu sei exatamente por que um cliente está atrasado e quem é responsável pelo quê. Além disso, eu posso facilmente encontrar todo o histórico deste cliente. Da perspectiva de um gerente, é uma ótima forma de melhorar a experiência do cliente.

Marcelo Bentivoglio CEO

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