Salesforce é uma plataforma líder de gestão de relacionamento com clientes (CRM, ou Customer Relationship Management) usada por mais de 150 mil empresas, de pequenos negócios a gigantes da Fortune 500. Elas usam o Salesforce para gerenciar atividades que envolvem vendas, suporte técnico e demandas de TI.

 

Já um software de gerenciamento de processos de negócios (BPM) é útil para mapear, analisar e automatizar todos os processos de uma empresa, com o objetivo de maximizar a produtividade e a eficiência das operações diárias.

 

Enquanto o Salesforce se concentra em processos ligados ao contato com clientes e às necessidades deles, um software de BPM abarca todas as categorias de fluxos de trabalho — como o gerenciamento de processos de compras ou a organização de onboarding de funcionários pelo RH.

 

Soluções de CRM e de BPM têm alguns pontos em comum, e muitas empresas aproveitam as duas para obter benefícios combinados.

Como a integração do Salesforce ao software de BPM pode melhorar seus processos

O Salesforce e os softwares de BPM são ferramentas poderosas, projetadas especificamente para determinados casos. A equipe de Vendas da sua empresa pode usar o Salesforce, mas as equipes de Marketing, TI e os departamentos Financeiro ou Jurídico precisam empregar uma solução de BPM para seus respectivos processos.

 

Não há nada necessariamente errado em cada departamento ter seu próprio conjunto de ferramentas, mas essa separação pode levar a problemas na rotina de trabalho e a falhas a longo prazo. Quando as ferramentas não podem se comunicar umas com as outras, sua empresa fica suscetível a atrasos, informações inadequadas e outros problemas.

 

Ao integrar o Salesforce a um software de BPM, cada uma dessas ferramentas vai acessar uma ampla gama de dados e permitir que você automatize e analise seus processos de maneira aprofundada e detalhada.

 

A seguir, estão algumas das razões que fazem empresas integrarem o Salesforce com outros softwares de BPM:

 

  • Um novo negócio firmado no Salesforce pode levar a um novo processo de onboarding de cliente no software BPM da equipe de Customer Success.
  • Quando o time de Vendas termina a negociação de um contrato, o software de BPM pode automatizar o processo de geração do primeiro recibo para o cliente.
  • Quando o novo cliente é adicionado à base de dados do software de BPM, o Salesforce pode detectar a mudança e automaticamente atualizar as informações do cliente na sua própria base de dados.

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Benefícios de integrar o Salesforce ao software de BPM

A integração do Salesforce a um software de BPM pode resultar nos seguintes benefícios para a sua empresa:

 

Mais eficiência e menos erros. Economize seu tempo, evite o retrabalho e conquiste um fluxo de informações eficiente, de ponta a ponta.


Melhor visibilidade e poder de decisão. Integre seus workflows de CRM e de outras áreas de negócios para ter mais visibilidade e insights valiosos.


Comunicação otimizada. Os dois sistemas se conectam e se comunicam, evitando que informações se percam por falhas e desencontros.

 

Como integrar o Salesforce a um software de BPM

O processo de integração do Salesforce com um software de BPM varia conforme a ferramenta que você vai utilizar, mas existem algumas etapas comuns que ajudam a garantir uma integração bem feita da maneira mais suave possível. Seguir essas etapas vai assegurar que os dois softwares funcionem corretamente juntos.

1 - Determine precisamente quais processos você quer integrar

Durante a integração, você pode precisar explicar seu processo de negócios a terceiros. Portanto, antes de começar, é fundamental que você e sua equipe tenham clareza sobre o fluxo de trabalho e sobre a integração particular que desejam realizar.

2 - Garanta que os líderes de equipes estão alinhados

Processos geralmente envolvem vários profissionais, e a integração pode acabar mudando a maneira como as equipes trabalham. Mesmo que as novidades busquem mais eficiência, pode levar um pouco de tempo para os funcionários se ajustarem a elas. Converse com todos os líderes envolvidos para ter certeza de que eles estão cientes e apoiam essa transição.

3 - Entre em contato com os responsáveis pelas ferramentas

O Salesforce e a maioria dos softwares de BPM têm times dedicados exclusivamente a ajudar seus clientes a usar as funcionalidades das plataformas da melhor maneira. Entrar em contato com os gerentes de Customer Success dessas empresas pode ser a maneira mais fácil de configurar as integrações.

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Como integrar o Salesforce ao Pipefy

Pipefy é uma plataforma de BPM moderna e intuitiva que oferece tudo que uma empresa precisa para implementar um gerenciamento de processos eficaz e econômico. Ele se integra a ferramentas de negócios usadas por milhares de empresas em todo o mundo, incluindo o Salesforce.

 

Se sua equipe já usa Pipefy para gerenciar processos e Salesforce para gerenciar contatos de clientes, esta integração vai preencher a lacuna entre os dois aplicativos. Uma vez ativa, você poderá criar novos cards no Pipefy cada vez que uma nova tarefa for adicionada à sua conta do Salesforce, garantindo que os dados de que precisa estejam sempre nos dois sistemas.

 

O processo de integração Pipefy-Salesforce pode ser feito em questão de minutos. Confira o vídeo abaixo para saber como fazer (em inglês):

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