Guia completo de Planejamento de Eventos
Gustavo Sumares
Solucione os problemas das suas planilhas de CRM com um software no-code
O objetivo de um processo de CRM é unificar as funções de Vendas, Marketing e Atendimento ao Cliente para construir relacionamentos saudáveis e impulsionar novas vendas. Para pequenas e médias empresas, as únicas opções para gerenciar um processo desses têm sido planilhas de CRM ou soluções personalizadas. Entretanto, existem alternativas mais eficazes para essa gestão.
Plataformas no-code: alternativa às planilhas de CRM
Quando planilhas de CRM são usadas como solução, eventualmente elas crescem demais, tornam-se incontroláveis e deixam de ser efetivas. Por outro lado, um sistema CRM personalizado para o negócio consome muito tempo e recursos financeiros. Recursos esses que poderiam ser aproveitados de outra forma ou que são cruciais para impulsionar o crescimento da empresa.
Neste contexto, as ferramentas no-code chegam como uma alternativa às planilhas de CRM. Elas são plataformas flexíveis, personalizáveis, fáceis de usar e perfeitas para escalar com o negócio, conforme ele cresce e evolui.
Neste artigo, vamos mostrar como o uso de softwares no-code pode ser uma excelente opção para planilhas ou um sistema CRM personalizado. Também vamos analisar quais são os elementos essenciais de um CRM, como cada etapa é importante para o relacionamento com clientes e quais são as características mais comuns de um processo de CRM bem-sucedido.
Em seguida, mostraremos como é possível aplicar as melhores práticas usando uma plataforma no-code.
Se você já conhece o básico sobre CRM, sinta-se à vontade para pular seções, usando os links à esquerda.
O que é CRM? Uma visão geral
“CRM” é uma sigla em inglês para Customer Relationship Management, que significa Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente. É uma abordagem que integra e coordena processos de Marketing, Vendas e Suporte ao Cliente para oferecer uma melhor experiência ao consumidor.
Muitas vezes, o termo “CRM” é usado para se referir a um tipo específico de software que organiza e rastreia interações com o cliente. Essas são, em geral, soluções complexas como o Salesforce. Neste artigo, vamos usar a sigla “CRM” para falar sobre o processo de gestão de relacionamento com o cliente e também sobre o software usado para gerenciá-lo.
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Os componentes da gestão de relacionamento com o cliente
O objetivo de implementar um processo para gestão de relacionamento é integrar e coordenar todos os pontos de contato da sua empresa com o cliente. O ciclo começa com a divulgação e o marketing, seguindo o cliente pelo processo de vendas, que inclui o pós-venda, com a entrega e o suporte ao produto. Depois disso, tudo o que foi aprendido ao longo da jornada do cliente volta aos processos de Marketing e Vendas na forma de dados e insights.
Marketing
Em geral, esse é o primeiro ponto de contato com clientes em potencial. As atividades do Marketing são responsáveis pela condução do possível comprador pelos estágios do funil de interesse, consideração e intenção de compra. Nesse ponto, os leads qualificados são transferidos para a equipe de Vendas.
Vendas
Leads qualificados exigem atenção especial e explicações aprofundadas. Assim, o processo de vendas é projetado para ajudar os clientes a fazerem a escolha certa para eles. As equipes de Vendas alimentam o relacionamento com os leads até o ponto em que eles estão prontos para comprar e, em seguida, os orientam durante o processo de fechamento.
Produto
Seu produto (ou serviço) também desempenha um papel fundamental no CRM. Assim que uma venda é fechada, a implementação ou entrega é um momento crucial para a experiência do cliente. O feedback dele, assim como as percepções de sua equipe de Suporte, podem ajudar a refinar e melhorar o produto para futuras atividades de Marketing e Vendas.
Atendimento ao Cliente
Após o fechamento da venda, o cliente é transferido para a equipe de Atendimentopara garantir uma boa implementação e ajudar os novos usuários a se familiarizarem com o produto ou serviço. Esse processo também pode trazer informações muito úteis para os times de Vendas e Marketing.| É comum que pequenas e médias empresas não tenham um processo claro e definido para cada uma dessas funções, e recorram a planilhas de CRM. No entanto, conforme os negócios crescem, a implementação de fluxos de trabalho organizados e unificados traz eficiência e visibilidade para a equipe. Com isso, a experiência do cliente se torna ainda melhor, o que impulsiona mais vendas. |
Os desafios das planilhas de CRM para PMEs
Pequenas e médias empresas, em geral, contam com três métodos para gerenciar suas vendas e relacionamentos com o cliente: planilhas de CRM, soluções personalizadas ou ferramentas no-code. Cada uma dessas abordagens tem seus benefícios e desafios únicos.
O método da planilha de CRM
| VANTAGENS | DESAFIOS |
| ✅ Organização de processos básicos | ❌ Dificuldade para gerenciamento de processos mais complexos |
| ✅ Facilidade de uso para funções simples | ❌ Maior probabilidade de erros |
| ✅ Economia | ❌ Impossibilidade de automatizar tarefas |
| ✅ Acessibilidade | ❌ Opções limitadas de visualização |
| ✅ Capacidade para análises complexas (com a ajuda de fórmulas) | ❌ Solução de problemas com fórmulas pode ser difícil |
| ❌ Segurança: falta de controle e compliance |
Contratação de desenvolvedor para solução personalizada
| VANTAGENS | DESAFIOS |
| ✅ Desenvolvimento seguindo especificações exatas | ❌ Investimento alto |
| ✅ Maior controle de acessos | ❌ Prazo para o lançamento e implementação tende a ser longo |
| ✅ Mais opções que planilhas para visualização de dados | ❌ Mudanças ou atualizações requerem a ajuda do desenvolvedor |
| ✅ Solução personalizada para as necessidades da empresa | ❌ A interface pode não ser intuitiva |
| ❌ Integrações exigem programação e desenvolvimento personalizado |
Software no-code para gestão de processos
| VANTAGENS | DESAFIOS |
| ✅ Facilidade de uso e implementação | ❌ Se você não usar um template, os processos precisarão ser mapeados e planejados |
| ✅ Interface drag-and-drop | ❌ Relatórios, campos, formulários e dashboards exigem uma configuração inicial, que pode ser low-code ou no-code |
| ✅ Totalmente personalizável e adaptável | |
| ✅ Templates opcionais permitem a configuração instantânea de worfklows digitais | |
| ✅ Facilidade para escalar o sistema CRM conforme o negócio cresce e os processos se tornam mais complexos | |
| ✅ Integração com ferramentas populares de Vendas, Marketing e Suporte | |
| ✅ Funcionalidades nativas para mais segurança e melhor governança | |
| ✅ Modificações e alterações nos processos sem a ajuda de desenvolvedores | |
| ✅ Fluxos de trabalho digitais que correspondem exatamente aos processos do mundo real |
O que significa software no-code?
A expressão em inglês no-code é usada para especificar ferramentas que podem ser utilizadas e configuradas por pessoas sem experiência em desenvolvimento de softwares ou TI. Mais especificamente, um software no-code é uma plataforma que possibilita que usuários façam alterações limitadas por meio de uma interface simples e intuitiva, sem a ajuda de um desenvolvedor profissional e sem precisar trabalhar com linguagens de programação.
O aspecto sem código dessas ferramentas é importantíssimo para pequenas e médias empresas porque permite uma agilidade que antes não era possível. O software no-code pode ser alterado a qualquer momento e por qualquer pessoa que tenha a permissão de usuário ou administrador. Ou seja, é o fim da espera para que as geralmente ocupadas equipes de TI façam alterações, além de possibilitar a diminuição das despesas com desenvolvimento.
Esses softwares também trazem flexibilidade para o negócio porque podem crescer e escalar com facilidade. Ferramentas no-code para gerenciamento de processos são perfeitas para organizar e otimizar fluxos que são simples agora, mas que podem tornar-se mais complexos conforme o negócio cresce ou se adapta.
Como funciona um software no-code?
Uma ferramenta no-code é projetada para ser muito visual e simples de usar. Para se qualificar como “sem código” ou até zero-code, qualquer pessoa com um conhecimento básico de interfaces drag-and-drop precisa ter independência para usar o software. O que significa que praticamente qualquer um que use um smartphone ou laptop deve ser capaz de entender e começar a trabalhar rapidamente com a ferramenta.
As vantagens de usar um software no-code como sistema CRM
| Simplicidade | A interface drag-and-drop facilita a criação de fluxos de trabalho que correspondem exatamente aos processos do mundo real. As alterações podem ser feitas instantaneamente por qualquer pessoa com permissão para realizar mudanças. |
| Organização | Os usuários podem controlar permissões de visualização e acesso, além de acompanhar o histórico de alterações feitas na plataforma. |
| Mais tempo para os clientes | Tarefas repetitivas, emails e notificações são automatizados para que a equipe de Vendas passe mais tempo atendendo, conversando e entendendo as necessidades dos clientes. |
| Colaboração | Atividades e informações de várias equipes (Marketing, Vendas e Suporte ao Cliente) são consolidadas em uma única plataforma, que pode ser acessada de qualquer lugar. |
| Métricas e insights | A ausência de código facilita a criação de relatórios e dashboards que trazem métricas e insights sobre a performance das vendas e de cada vendedor, gargalos no processo e a experiência dos clientes. |
| Controle e acesso | Solicitações e novas tarefas podem ser inseridas a partir de vários pontos de entrada, como formulários, emails, uploads ou atividades do cliente. Usuários internos e externos podem adicionar informações a qualquer momento. As integrações facilitam a trasmissão de dados entre softwares e aplicativos já utilizados. |
Aumente as vendas com uma alternativa no-code para as planilhas de CRM
O poder do CRM está na integração de todos os pontos de contato e dos dados que ajudam a entender melhor a jornada do comprador, além de oferecer uma melhor experiência aos clientes. O CRM traz resultados porque, em resumo, clientes satisfeitos atraem mais clientes.
Mas como quais são esses resultados? Cuidar bem das pessoas que compram seu produto vai ajudar a aumentar as vendas de três formas diferentes:
Retenção
Equipes de Vendas e Suporte organizadas e focadas proporcionam uma experiência melhor ao cliente, o que resulta em fidelidade e gera negócios recorrentes.
Expansão
As necessidades das pessoas mudam. Seus produtos e serviços precisam se adaptar. O CRM identifica novas oportunidades, incluindo upsells, add-ons para serviços ou expansões no número de usuários ou produtos.
Evangelização
Um dos maiores resultados de um CRM eficaz são clientes que se tornam fãs e divulgadores dos seus produtos. Eles indicam para outras pessoas, enviam boas reviews, participam de estudos de caso ou dão feedbacks que ajudam a impulsionar mais vendas.Crie e escale processos de CRM que evoluem junto com seu negócio
Pequenas e médias empresas têm mais de uma opção para implementar um sistema CRM e aumentar as vendas usando essa estratégia. Em geral, o ponto de partida para esses processos é uma planilha de CRM, que pode ser útil até certo ponto de complexidade.
Porém, quando PMEs e startups superam as planilhas, normalmente existem dois caminhos: contratar um desenvolvedor para construir uma solução personalizada ou usar um sistema no-code de CRM. Essas ferramentas fornecem a flexibilidade que empresas menores precisam para ter controle dos seus fluxos de trabalho, sem longos prazos de entrega.
Para pequenas e médias empresas que têm (ou planejam ter) iniciativas de citizen development (desenvolvimento cidadão), as ferramentas sem código para fluxos de trabalho liberam a equipe da dependência de profissionais de TI, que estão cada vez mais sobrecarregados. Desta forma, a própria equipe identifica a necessidade e desenvolve a solução necessária para resolvê-la.
Sabemos que agilidade é uma prioridade. Assim, soluções no-code oferecem adaptabilidade e facilidade de uso, vitais para que negócios em evolução e rápido crescimento se mantenham competitivos.
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Escrito por
Eduardo Moreira
