Acione automaticamente as ações
A funcionalidade Automação permite que você acione automaticamente uma ação (como mover ou criar um card) quando um evento acontece (por exemplo, criar um novo card ou mover um já existente).
A automação funciona de acordo com a lógica de evento > ação: quando o evento X ocorre (um card é criado ou movido para outra fase, por exemplo), então a ação Y ocorrerá automaticamente (como criar um card ou mover o card pai).
Configure as condições
Ao configurar sua automação, você escolherá todos os detalhes do evento: em qual pipe (ou processo) o card foi criado, para qual fase o card/card conectado foi movido etc. Você também pode configurar as condições. Dessa forma, uma automação só será acionada quando o evento atender todos os critérios especificados.
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Você também poderá configurar os detalhes da ação, especificando em qual pipe o novo card será criado ou para qual fase o card pai deverá ser movido. Você precisará combinar os campos da origem com os de destino (se aplicável) para que as informações sejam transmitidas sem problemas.
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Para saber mais sobre automação, condições e como configurá-las, confira nosso conteúdo em nossa biblioteca de conhecimento.