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Automações

Automatize os seus processos

Leia mais Automação com Pipefy

Acione automaticamente as ações

A funcionalidade Automação permite que você acione automaticamente uma ação (como mover ou criar um card) quando um evento acontece (por exemplo, criar um novo card ou mover um já existente).

A automação funciona de acordo com a lógica de evento > ação: quando o evento X ocorre (um card é criado ou movido para outra fase, por exemplo), então a ação Y ocorrerá automaticamente (como criar um card ou mover o card pai).

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Tutorial de como escolher uma ação ou um evento
Tutorial de como um card é criado

Configure as condições

Ao configurar sua automação, você escolherá todos os detalhes do evento: em qual pipe (ou processo) o card foi criado, para qual fase o card/card conectado foi movido etc. Você também pode configurar as condições. Dessa forma, uma automação só será acionada quando o evento atender todos os critérios especificados.

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Torne seus processos super eficientes

Você também poderá configurar os detalhes da ação, especificando em qual pipe o novo card será criado ou para qual fase o card pai deverá ser movido. Você precisará combinar os campos da origem com os de destino (se aplicável) para que as informações sejam transmitidas sem problemas.

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Automação de quando um card é criado

Para saber mais sobre automação, condições e como configurá-las, confira nosso conteúdo em nossa biblioteca de conhecimento.

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