Banco Sofisa atinge 95% de entregas no prazo com o Pipefy

O Banco Sofisa preza pela excelência no atendimento, mas a operação entre os gerentes comerciais e o time de operações era prejudicada por fluxos despadronizados. Todas as solicitações de serviços eram realizadas 100% via
e-mail, o que resultava em uma comunicação difícil e baixa eficiência no cumprimento de prazos. Sem ferramentas de gestão, a equipe de operações não tinha rastreabilidade nem a possibilidade de extrair métricas de desempenho.

O cenário era marcado por diversas conversas paralelas para cada pedido e constantes interrupções dos analistas para responder sobre o status das demandas, o que impedia a escala da operação e a visibilidade sobre a produtividade.

A instituição adotou o Pipefy para centralizar todos os pedidos em um Portal único, organizando processos críticos como a implantação de contratos e solicitações pontuais de pós-venda (estornos, movimentações e alterações de tarifas). Agora, gerentes comerciais utilizam formulários padronizados, garantindo que a equipe de operações receba todos os dados necessários sem a necessidade de trocas infinitas de mensagens.

A implementação trouxe automações para a triagem de responsáveis e o envio de atualizações automáticas de status por e-mail para os solicitantes. Além disso, o Sofisa integrou o Pipefy com tecnologia de RPA (Robotic Process Automation), permitindo que robôs executem tarefas repetitivas de forma autônoma a partir dos dados estruturados na plataforma, aumentando a precisão e a velocidade das entregas.

A transformação digital no Banco Sofisa permitiu que a gestão passasse a tomar decisões baseadas em dados concretos, com relatórios em tempo real sobre o volume de serviços e o tempo de execução. A autonomia gerada pela padronização eliminou as interrupções constantes para consultas de status, permitindo que o time de operações focasse em atividades de maior valor.

O impacto direto foi sentido na experiência do cliente, com o estabelecimento de SLAs previsíveis e uma taxa de conformidade de 95%.

A eficiência operacional alcançada abriu caminho para a expansão do uso do Pipefy para outras áreas, como RH e TI, consolidando uma cultura de processos automatizados e escaláveis.

Fundado em 1961, o Banco Sofisa é uma instituição financeira brasileira focada no atendimento a empresas e grandes investidores. A empresa é reconhecida por sua inovação em processos de análise de crédito e pela qualidade no atendimento, operando com uma rede de 15 agências e uma ampla gama de serviços de câmbio, seguros e investimentos.