MG Gestão de Riscos dobra pipeline e receita com Quotation AI Studio

A MG Gestão de Riscos enfrentava um cenário de crescimento acelerado de 500% ao ano, o que pressionava uma operação ainda manual e descentralizada. O principal gargalo residia no intervalo entre a visita do vendedor ao cliente e o início efetivo da cotação: as demandas eram enviadas de forma desestruturada via WhatsApp ou registradas apenas quando o vendedor retornava ao escritório, gerando um atraso que variava de 5 horas a 2 dias.

Sem uma estrutura padronizada, as informações frequentemente se perdiam em grupos de mensagens e o gestor não possuía visibilidade real sobre o funil de vendas. O volume de demandas permanecia “escondido”, impossibilitando o rastreamento de prazos e aumentando o risco real de perda de negócios devido à lentidão na resposta ao cliente.

A corretora implementou o Quotation AI Studio integrado ao Pipefy para orquestrar o fluxo de entrada de demandas diretamente do campo. Agora, o vendedor envia os dados (áudio, fotos de documentos como CNH/CRLV ou PDFs) via WhatsApp ainda durante a visita. A inteligência artificial processa e estrutura esses dados automaticamente, criando um card no Pipefy e notificando a equipe de operação de forma imediata.

Essa automação garantiu que a cotação iniciasse enquanto o vendedor ainda estava na rua, eliminando a dependência do repasse manual de informações. A solução trouxe padronização e visibilidade total do funil em tempo real, permitindo que cada etapa do processo, desde a captura do lead até a análise de risco, fosse monitorada por fase, urgência e prazos.

Em apenas 4 meses, a MG Gestão de Riscos dobrou o volume de oportunidades no pipeline sem aumentar o headcount. Esse crescimento não veio de mais pessoas ou mais horas trabalhadas, mas de um processo que passou a capturar e estruturar cada demanda no momento exato em que ela surge, ainda durante a visita ao cliente.

No mesmo período, a receita efetivada dobrou. O tempo entre a visita ao cliente e o início da cotação caiu de até 2 dias para menos de 15 minutos, e 25% da receita mensal passou a ser atribuída diretamente a essa nova velocidade de resposta. Oportunidades que antes se perdiam em conversas de WhatsApp ou aguardavam o retorno do vendedor ao escritório passaram a entrar no funil de forma padronizada, com visibilidade total por fase, urgência e prazo.

A MG Gestão de Riscos oferece seguros patrimoniais, benefícios, mobilidade e soluções financeiras personalizadas para pessoa física ou jurídica. Com atuação nos estados de Mato Grosso, Goiás e Bahia, a empresa combina consultoria especializada e tecnologia para garantir a proteção e a saúde financeira de seus clientes.