Top 10 Integrações da Pipefy para automatizar processos

Gustavo Sumares

É raro que uma equipe confie em apenas um software para realizar todo seu trabalho. O mais comum é que os times transitem entre programas de email, armazenamento de arquivos, gestão de processos (BPM) e outros. E se o Pipefy for uma dessas plataformas, ele pode integrar-se com as demais para ajudar a automatizar seus fluxos de trabalho tanto quanto possível.

Além de ajudar a eliminar tarefas repetitivas do seu dia a dia, essa integração também torna os processos mais confiáveis. Isso porque a cópia manual de dados de uma ferramenta para outra é um ponto comum de surgimento de erros. A integração entre ferramentas, ao eliminar essa transferência manual, garante que todas as informações essenciais para seu trabalho estejam disponíveis onde for necessário. 

Os benefícios dessas integrações incluem:

  • Mais oportunidades de otimizar processos;
  • Menos erros causados pela transferência manual de dados entre plataformas;
  • Mais agilidade na implementação, pois a equipe pode seguir usando as ferramentas que já conhece;
  • Capacidade de acrescentar recursos e funções adicionais às plataformas já usadas;
  • Possibilidade de consolidar dados usados entre todos os programas da empresa.

O Pipefy é capaz de se integrar com centenas de outras plataformas. Isso inclui soluções de armazenamento como o Dropbox, programas de gestão de recursos de clientes (ou CRM na sigla em inglês), sistemas de gestão de recursos empresariais (ERPs) e até apps de mensagem instantânea. A seguir, vamos listar dez das integrações mais utilizadas pelos clientes do Pipefy para automatizar processos:

DocuSign

Utilizado para compartilhar, assinar e armazenar documentos digitalmente, o DocuSign é uma das integrações mais úteis do Pipefy para automatizar processos. Praticamente qualquer processo que envolve contratos pode se beneficiar de uma integração entre as duas plataformas — algo que pode ser configurado em questão de minutos. 

Processos de onboarding (seja de clientes, fornecedores ou colaboradores) são apenas um exemplo. O Pipefy pode enviar automaticamente um formulário para que a outra parte preencha, e em seguida gerar um contrato com os dados do novo cliente, colaborador ou fornecedor no DocuSign. Em seguida, o Pipefy também notifica os envolvidos para solicitar seu input de forma a concluir o processo assim que as assinaturas forem coletadas. 

Google Drive

O Google Drive é uma solução de armazenamento em nuvem usada frequentemente não só por pessoas físicas mas também por empresas. A capacidade que a plataforma oferece para salvar e compartilhar arquivos online é bastante útil e gera diversas oportunidades de automação quanto integrada ao Pipefy. 

É possível, por exemplo, fazer com que sempre que um documento for anexado a um card no Pipefy (que pode representar um candidato a uma vaga ou uma conta a receber, por exemplo), esse mesmo documento seja também enviado automaticamente para uma pasta no Google Drive. Isso economiza o trabalho de disponibilizar os documentos em várias plataformas, cria um histórico confiável e facilita processos de auditoria e compliance no futuro. 

Além do Drive, outras soluções da suite do Google também são suportadas, como as planilhas. Vale mencionar que  é possível extrair dados de planilhas para criar cards, ou preencher planilhas com base em dados presentes no Pipefy.

Google Calendar

Uma agenda digital com muita sinergia com outras soluções do Google (como o Gmail e o Meets), o Google Calendar também pode se integrar com o Pipefy. Essa integração permite trazer as capacidades de planejamento e agendamento de reuniões da ferramenta do Google para dentro dos seus processos de negócios. 

Com ela, quando os detalhes de uma reunião são preenchidos em um card do Pipefy, o Google Calendar já marca essa reunião e envia convites para os envolvidos. Esse recurso pode ser útil para profissionais de Recursos Humanos (RH) quando precisam agendar entrevistas com candidatos, e também para profissionais de Vendas que precisam marcar demonstrações ou reuniões com clientes. 

Hubspot

Focado em vendas, marketing e atendimento ao cliente, o Hubspot é um software de CRM (gestão de recursos de clientes, na sigla em inglês) que vem crescendo em popularidade. Por meio da integração entre Hubspot e Pipefy, é possível levar ainda mais longe a automação de tarefas em processos que envolvem dados de clientes. 

Uma das possibilidades é criar um novo card no Pipefy sempre que um novo lead se inscrever por meio do HubSpot. Isso permite monitorar o funil de vendas de maneira ainda mais atenciosa, garantindo que seus clientes em potencial estejam sempre à vista, além de aumentar sua taxa de conversão. 

LinkedIn

A rede social focada em carreiras é um dos softwares com os quais o Pipefy é capaz de se integrar. E essa integração pode poupar muito tempo para equipes de RH que utilizam o LinkedIn em seus processos de recrutamento e seleção. O time pode criar um pipe integrado à rede que compartilhe automaticamente as vagas que forem classificadas como “prontas para publicação”. 

Isso garante que as oportunidades sejam divulgadas por lá assim que estiverem abertas, sem exigir nenhuma ação adicional dos profissionais. Com isso, a equipe ganha tempo e o processo seletivo pode ser gerenciado de maneira mais tranquila. 

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NetSuite

Adquirido pela Oracle em 2016, o NetSuite é um sistema de ERP focado em operações e processos financeiros, desde gestão de cadeia logística até contas a pagar. Por meio da integração com o Pipefy, o NetSuite ganha a flexibilidade e a agilidade que os ERPs às vezes deixam a desejar. 

Para times que gerenciam o processo de contas a pagar pelo NetSuite, essa integração pode aumentar a rapidez da geração das contas. Você pode configurar os programas de tal forma que sempre que uma compra é aprovada no Pipefy pelo time Financeiro, a solicitação de pagamento é criada automaticamente no NetSuite. Da mesma maneira, se o time usar o Pipefy como CRM, também é possível fazer com que novas ordens de recebimento sejam geradas automaticamente quando vendas forem concluídas no pipe de vendas. 

Salesforce

Outro CRM extremamente popular, o Salesforce ainda é o sistema de escolha para muitos times de Vendas. Suas capacidades de monitoramento do pipeline de vendas fazem dele uma ferramenta extremamente poderosa, e sua integração com o Pipefy auxilia no acompanhamento de clientes para muito além do momento de fechamento do negócio. 

Se a sua equipe de atendimento usar o Pipefy, é possível integrá-lo com o Salesforce de modo que, sempre que um negócio for marcado como “concluído” no Salesforce, um card seja gerado para que o time do atendimento inicie o onboarding do cliente. Com essa automação, todos os dados do novo cliente já são transpostos automaticamente para o Pipefy, facilitando o trabalho da equipe. 

SAP

O SAP é outro sistema de ERP com o qual é o PIpefy consegue se integrar. O Pipefy consegue se conectar ao SAP tanto por integrações via iPaaS (plataformas de integração como serviço) quanto por seu API. O Pipefy também consegue se comunicar usando o protocolo OData, que  o ERP reconhece. 

Com essa conexão, torna-se possível, por exemplo, sincronizar dados e documentos entre as duas aplicações. Se a equipe de Financeiro usa um pipe para seu processo de Contas a Pagar, pode integrá-lo ao SAP para que, sempre que um novo card for criado nesse pipe, um documento digital seja enviado para o SAP.

Slack

Muitos escritórios já recorriam  ao Slack como principal ferramenta de mensagens instantâneas antes da pandemia. Depois dela, esse uso apenas se intensificou. Embora emails ainda sejam comuns para assuntos mais complexos que não exigem resposta rápida, o Slack é ideal para notificações e coleta de informações pontuais, e a integração do Pipefy com o Slack pode ajudar na automação de diversos processos. 

Um dos exemplos mais simples é a solicitação de aprovações. Sempre que um processo exige a aprovação de um gestor, o Pipefy pode solicitar automaticamente essa aprovação ao Slack quando chegar o momento. Ele também pode ser configurado para solicitar, de maneira autônoma, informações faltantes em formulários às pessoas que os preencheram

Zendesk

Outro CRM usado em diversas empresas, o Zendesk se destaca também por suas ferramentas de atendimento e gestão do sucesso do cliente. Nesse sentido, ele pode ser usado tanto para fechar vendas quanto para o acompanhamento no pós-vendas. E ao ser integrado com o Pipefy, ele se torna adequado a ainda mais processos. 

Uma das opções é captar tickets de suporte pelo Zendesk e acompanhá-los pelo Pipefy. Isso envolve uma automação que  cria um novo card para o time de atendimento ao cliente sempre que um novo ticket for aberto pelo Zendesk. Também é possível usar os portais e formulários inteligentes do Pipefy para captar os tickets e gerenciá-los no Zendesk. 

Integre com Pipefy e otimize seus processos

Essas são apenas algumas dentre as centenas de integrações que o Pipefy consegue operar. Cada uma delas apresenta novas oportunidades de deixar seus processos ainda mais automatizados e eficientes.

Confira aqui todas as integrações disponíveis e saiba mais detalhes sobre cada uma delas. E se quiser começar a integrar os aplicativos e plataformas que usa no trabalho diariamente, crie uma conta grátis.

Escrito por
Gustavo Sumares
Former tech reporter, current Senior Writer at Pipefy. Constantly looking for ways to save time at work in all areas and activities, and sharing the most interesting finds.

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