Top 5 Integrações da Pipefy para processos Financeiros

Gustavo Sumares

Processos financeiros são essenciais em empresas de todos os portes. Nas empresas de médio e grande porte, porém, a qualidade da gestão desses processos pode ter consequências imensas para o desempenho geral da organização. Em todos esses casos, o Pipefy pode ajudar, seja modelando os processos financeiros de pequenas e microempresas, seja ajudando multinacionais a consolidar suas contas e dados entre diversas plataformas. 

Além de ser um sistema adequado para o gerenciamento desses processos, o Pipefy também se integra a outras plataformas muito populares no mercado. Com isso, permite automatizar os fluxos de trabalho dessa área de maneira mais abrangente. Isso representa uma vantagem competitiva expressiva: segundo um relatório da Accenture, até 48% das tarefas do Financeiro podem ser melhoradas por automações.

Como integrações do Pipefy podem ajudar equipes de Financeiro

Vários processos das equipes de Financeiro, como compras, contas a pagar e receber, podem ser otimizados por meio de automações. Eles exigem uma conferência cuidadosa de informações, ao mesmo tempo em que dependem de tarefas simples. Fazer a conferência de três vias entre uma ordem de compra, uma fatura e um recibo requer atenção, mas o ato de aprovar uma ordem de compra quando as três vias estão de acordo é relativamente simples.

Processos desse tipo são excelentes candidatos para automação. Deixar tarefas como essas a cargo de softwares dedicados não só libera tempo para a equipe dedicar a tarefas mais sofisticadas (como cuidar da saúde financeira da empresa) como também reduz erros. Afinal, um computador consegue verificar se três dados batem com facilidade — e sem o risco de cometer erros de digitação.

O Pipefy não é o único programa capaz de automatizar essas tarefas. No entanto, ele é feito para que qualquer usuário seja capaz de criar essas automações em questão de minutos, sem precisar do apoio da equipe de TI. Além disso, ele se integra a uma enorme variedade de outras plataformas, desde Slack e email até sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning, na sigla em inglês). Com isso, ele é capaz de ampliar seus recursos e se adaptar às rotinas e sistemas da sua empresa, facilitando a implementação e a adoção do software.

Graças a essas integrações, você consegue automatizar processos financeiros de ponta a ponta, mesmo que eles transcorram em mais de uma plataforma. Também é possível consolidar seus dados em um só lugar, já que o Pipefy é capaz de enviar e receber informações sobre os processos nos quais está envolvido. Muitas dessas integrações podem ser feitas nativamente, mas o Pipefy também consegue se integrar via API com softwares específicos ou com soluções próprias de empresas. 

5 integrações do Pipefy essenciais para processos financeiros

A seguir, citamos as cinco integrações do Pipefy que melhor demonstram os benefícios mencionados acima. Elas foram elencadas de acordo com diversos critérios, a partir de casos de uso de clientes. Confira:

DocuSign

Sempre que é necessário assinar digitalmente um documento, o DocuSign pode ser útil. Especialmente depois de março de 2020 ele se popularizou como ferramenta capaz de enviar, coletar e armazenar com segurança assinaturas digitais em documentos de todo tipo. Há diversos processos financeiros em que essas assinaturas são necessárias, e nesses casos a integração do Pipefy com DocuSign é bastante conveniente. 

Num processo de onboarding de novo fornecedor, por exemplo, muitas vezes é necessária a assinatura de um contrato entre esse novo fornecedor e a empresa a quem ele ofertará produtos e/ou serviços. Se esse processo ocorrer no Pipefy, a plataforma pode automaticamente enviar o contrato para o fornecedor quando o card entrar na fase adequada. Em seguida, quando a assinatura ocorrer, o Pipefy também avança automaticamente o card para a fase seguinte, para dar continuidade ao processo. 

Slack

O Slack é uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas por empresas atualmente. Ela tem duas características que a tornam extremamente útil para diversas finalidades. Primeiro, o caráter instantâneo das mensagens enviadas pela plataforma. Graças a isso, é possível obter informações com relativa rapidez. Segundo, o fato de que ela costuma ser usada por funcionários de diversas áreas e equipes diferentes, o que possibilita contato rápido entre quaisquer dois (ou mais) colaboradores.

Em processos financeiros, a integração do Pipefy com Slack pode ser útil em diversos momentos. Por exemplo: se uma conta a pagar (ou receber) chegar com informações faltantes, o Pipefy pode automaticamente enviar mensagens no Slack para solicitar esses dados a quem inseriu a conta no sistema. Essa integração também pode ser usada para solicitar aprovação de gestores assim que os cards entrarem em fases que exijam essa medida, e para notificar os solicitantes pelo Slack quando suas demandas forem concluídas.

Oracle NetSuite

O NetSuite é um ERP com diversos módulos dedicados a processos diferentes, como folha de pagamento, gestão financeira e gestão de relacionamento com clientes (ou CRM na sigla em inglês). Assim como outros ERPs, ele pode ser difícil de modificar e custoso de se implementar; mesmo assim, ainda é usado com frequência em diversas organizações graças à sua confiabilidade. Para empresas que queiram experimentar soluções diferentes, integrar o NetSuite com o Pipefy pode ser uma boa maneira de começar.

Uma ideia nesse sentido é usar os formulários do Pipefy para receber as solicitações de compras ou procurement. Esses formulários podem ser compartilhados com facilidade, permitindo que qualquer pessoa da empresa abra solicitações quando quiser. Com a integração, esses novos pedidos serão automaticamente enviados para o NetSuite, e o processo de compras pode ser tocado por lá. Depois, quando a compra é finalizada no NetSuite, o Pipefy consegue identificar essa atualização e automaticamente concluir da demanda em sua própria plataforma. 

Tableau

Embora o Pipefy tenha uma série de recursos de visualização de dados, algumas empresas preferem usar soluções mais específicas para essa finalidade. E nesses casos, o Tableau é uma das mais populares. O Tableau é uma ferramenta de visualização de dados que vai muito além do que é possível fazer em plataformas como o Excel, tanto em termos de funcionalidades quanto em relação à facilidade de uso. 

Se a sua empresa usa o Tableau com essa finalidade, é possível integrá-lo com processos financeiros gerenciados pelo Pipefy. Os dados de processos como contas a pagar e contas a receber podem ser exportados para o Tableau e permitem visualizar diversas informações, como a variação no total a pagar/receber ao longo de determinados períodos de tempo. Também é possível avaliar quanto tempo cada card passa em cada fase do processo, o que pode ajudar a identificar gargalos. 

Salesforce

Em geral, são as equipes de vendas que usam o Salesforce com mais frequência. Trata-se, afinal, de um sistema de CRM. Mas depois que a venda é finalizada, cabe ao Financeiro emitir a nota fiscal, gerar a ordem de recebimento e colher os frutos que o time de vendas plantou. E é nesse momento que a integração entre Salesforce e Pipefy pode ser útil. 

É possível configurar automações de modo que, sempre que uma venda seja fechada no Salesforce, um novo card seja criado para que o time Financeiro emita a nota fiscal e a crie a ordem de recebimento. Naturalmente, o Pipefy pode ser configurado de acordo com o processo de cada empresa. Em todos os casos, porém, ele é capaz de importar do Salesforce os dados do cliente, poupando tempo e evitando trabalho repetitivo, além de prevenir contra erros causados pela  inserção manual de dados.

Use o Pipefy para gerenciar seus processos financeiros

Se você já usa algum dos softwares listados acima em seus processos financeiros, esperamos que essa lista ofereça ideias que ajudem sua equipe a trabalhar com mais eficiência. Vale notar, porém, que o Pipefy também consegue se integrar com diversos outros softwares além dos já listados aqui. 

E se você ainda não utiliza Pipefy, pode começar agora mesmo, de graça, com templates prontos para processos como pedidos de compras, contas a pagar, contas a receberpedidos de reembolso e mais. Todos eles foram criados a partir das melhores práticas do mercado, e podem ser customizados de acordo com as necessidades do seu negócio. Mas se preferir começar a modelar seu processo do zero, crie uma conta grátis.

Escrito por
Gustavo Sumares
Former tech reporter, current Senior Writer at Pipefy. Constantly looking for ways to save time at work in all areas and activities, and sharing the most interesting finds.

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