CASO DE ESTUDIO

Cómo Vindi Incrementó la Eficiencia de la Incorporación de Clientes en un 89% con Pipefy

Acerca de Vindi

Vindi es una fintech de pagos en línea centrada en mejorar los cargos recurrentes y las prácticas de facturación. Desde 2013, la startup ha ayudado a miles de empresas de servicios, comercio electrónico, empresas de suscripción, proveedores de SaaS (Software as a Service), gimnasios y varios otros negocios a profesionalizar su facturación utilizando tecnología innovadora y confiable.

Resumen del caso

Como con cualquier startup, uno de los mayores desafíos de Vindi es acelerar la adquisición de nuevos clientes. Otro punto clave para un crecimiento acelerado es poder mostrar valor a nuevos clientes y enseñarles cómo usar su producto de la mejor manera posible. Este proceso se denomina incorporación de clientes.

A finales de 2019, Vindi pasó de un control manual de incorporación y acreditación de clientes para el uso de Pipefy. Después de una rápida adaptación, el equipo de Vindi logró integrar su software de ventas/CRM (Customer Marketing Relationship) con Pipefy y ganó control sobre toda la operación de posventa. Pipefy se aloja en Amazon Web Services (AWS), lo que garantiza un flujo de información fiable y seguro para los clientes.

Especificaciones

  • Industria: Servicios Financieros

  • Tamaño de la Empresa: 51 - 200 empleados

  • Departamentos que utilizan Pipefy: Servicio y Atención al Cliente

  • Procesos en Pipefy: Incorporación de Clientes, Acreditación de Clientes

Vindi antes de Pipefy 

  • Diferentes herramientas para manejar el mismo proceso de entrada y acreditación de los clientes. Hojas de cálculo y herramientas de gestión de tareas.
  • Procesos manuales y descentralizados.
  • Dificultad para hacer un seguimiento de qué fase del proceso se encontraban los clientes, lo que lleva a sesiones de incorporación más largas y una experiencia del cliente desorganizada.
  • Dificultad para medir los procesos y extraer métricas.
  • Pérdida de datos debido a la falta de comunicación entre los equipos de Ventas y Incorporación. El equipo de Incorporación tenía dificultades para contactar a los nuevos clientes, dañando la experiencia del nuevo cliente.

Vindi después de Pipefy

  • Datos centralizados y seguros. Los campos de formulario obligatorios evitan fallos en la comunicación y todos los miembros del equipo de Vindi pueden acceder a los datos.
  • Procesos automatizados, como el envío automático de correos electrónicos a clientes y partes interesadas.
  • El proceso de incorporación se inicia automáticamente cuando se cierra una nueva venta en el CRM (Salesforce).
  • Nueva capacidad para medir indicadores de desempeño y crear informes para que los cuellos de botella y los éxitos sean más fáciles de identificar.
  • Conexión entre procesos. Cuando un cliente completa la incorporación, automáticamente activa otro proceso dentro del equipo de Servicio y Atención al Cliente.

Estábamos en un momento en que necesitábamos herramientas para ayudarnos en la alta demanda de nuevos clientes. Y elegimos Pipefy por ser una plataforma única en la que podríamos centralizar la información, ganar eficiencia y medir los resultados"

 

Jefferson Jean Rocha e Silva

Coordinador de Incorporación y Acreditación de Vindi

Hoy logramos tener un 89% más de eficiencia dentro del equipo, y logramos reducir en un 50% el tiempo de finalización del proceso (leadtime) dentro del equipo de acreditación. En consecuencia, las personas dentro del equipo dejan de hacer solo tareas manuales y pueden cuidar de otros tipos de demanda” 

 

Jefferson Jean Rocha e Silva
Coordinador de Incorporación y Acreditación de Vindi

Resultados clave

+3 mil

clientes completaron el onboarding en 2 años de uso de la herramienta.

89%

de aumento en la eficiencia operativa en comparación con 2020.

50%

de reducción en el tiempo de finalización del proceso (leadtime) de acreditación. De 6 a 3 días.

72,5%

de tiempo ahorrado al disminuir el promedio de incorporación de nuevos clientes de 120 días en 2019 (antes de Pipefy) a 33 días con el uso de la herramienta

736

horas ahorradas a través de la automatización de procesos en 2021.

Integraciones 

Cuando se realiza una venta en Salesforce, se crea automáticamente una tarjeta en Pipefy para la incorporación de clientes.