CASO DE ESTUDIO
Cómo Vindi Incrementó la Eficiencia de la Incorporación de Clientes en un 89% con Pipefy


Vindi es una fintech de pagos en línea centrada en mejorar los cargos recurrentes y las prácticas de facturación. Desde 2013, la startup ha ayudado a miles de empresas de servicios, comercio electrónico, empresas de suscripción, proveedores de SaaS (Software as a Service), gimnasios y varios otros negocios a profesionalizar su facturación utilizando tecnología innovadora y confiable.
Como con cualquier startup, uno de los mayores desafíos de Vindi es acelerar la adquisición de nuevos clientes. Otro punto clave para un crecimiento acelerado es poder mostrar valor a nuevos clientes y enseñarles cómo usar su producto de la mejor manera posible. Este proceso se denomina incorporación de clientes.
A finales de 2019, Vindi pasó de un control manual de incorporación y acreditación de clientes para el uso de Pipefy. Después de una rápida adaptación, el equipo de Vindi logró integrar su software de ventas/CRM (Customer Marketing Relationship) con Pipefy y ganó control sobre toda la operación de posventa. Pipefy se aloja en Amazon Web Services (AWS), lo que garantiza un flujo de información fiable y seguro para los clientes.
Industria: Servicios Financieros
Tamaño de la Empresa: 51 - 200 empleados
Departamentos que utilizan Pipefy: Servicio y Atención al Cliente
Procesos en Pipefy: Incorporación de Clientes, Acreditación de Clientes
Estábamos en un momento en que necesitábamos herramientas para ayudarnos en la alta demanda de nuevos clientes. Y elegimos Pipefy por ser una plataforma única en la que podríamos centralizar la información, ganar eficiencia y medir los resultados"
Jefferson Jean Rocha e Silva
Coordinador de Incorporación y Acreditación de Vindi
Hoy logramos tener un 89% más de eficiencia dentro del equipo, y logramos reducir en un 50% el tiempo de finalización del proceso (leadtime) dentro del equipo de acreditación. En consecuencia, las personas dentro del equipo dejan de hacer solo tareas manuales y pueden cuidar de otros tipos de demanda”
Jefferson Jean Rocha e Silva
Coordinador de Incorporación y Acreditación de Vindi
clientes completaron el onboarding en 2 años de uso de la herramienta.
de aumento en la eficiencia operativa en comparación con 2020.
de reducción en el tiempo de finalización del proceso (leadtime) de acreditación. De 6 a 3 días.
de tiempo ahorrado al disminuir el promedio de incorporación de nuevos clientes de 120 días en 2019 (antes de Pipefy) a 33 días con el uso de la herramienta
horas ahorradas a través de la automatización de procesos en 2021.
Cuando se realiza una venta en Salesforce, se crea automáticamente una tarjeta en Pipefy para la incorporación de clientes.