Plantilla Gratuita de Cuentas por Cobrar

Ya no hay que cambiar entre correos electrónicos y hojas de cálculo para intentar controlar el flujo de caja. Con Pipefy, su equipo elige cómo quiere recibir las solicitudes y reúne todos los datos en un solo lugar: la plantilla de Cuentas por Cobrar.

Obtenga visibilidad total de las etapas de su proceso financiero, desde el cobro de las facturas hasta los pagos confirmados, y simplifique los cobros siguiendo procedimientos más asertivos.

Con esta plantilla de Cuentas por Cobrar, se recogen las facturas y solicitudes de otros departamentos de acuerdo con un estándar definido por el equipo de Finanzas. 

Personalice los portales, los formularios públicos y elija los campos que deben ser rellenados por los solicitantes, asegurándose de que ningún detalle quede atrás.

Una vez completado, todos los pedidos serán enviados y centralizados en un solo  lugar: su plantilla de Cuentas por Cobrar.

Obtenga visibilidad completa del proceso de Cuentas por Cobrar, desde los pedidos entrantes y los intentos de cobro iniciales hasta los pagos ya realizados. Controle los plazos, las fechas de vencimiento y las prioridades personalizando las etiquetas y las alertas, e identifique las principales urgencias sin que se conviertan en retrasos en los pagos. 

Con la plantilla de Cuentas por Cobrar, el equipo de Finanzas sigue procedimientos asertivos, para que ningún detalle pase desapercibido o quede desfasado. Ejecute listas de confirmación rápidas, añada facturas adjuntas y comunique al equipo los pagos rechazados o archivados. 

Si lo desea, puede automatizar las aprobaciones, las confirmaciones y añadir responsables de cobros según sus propias reglas.

Utilice dashboards (cuadros de mando) adaptados al proceso de Cuentas por Cobrar y realice un seguimiento de los indicadores clave para el equipo de Finanzas, como el promedio de facturas, el valor mensual esperado, atrasos totales y otras métricas. 

Realice un seguimiento del rendimiento del equipo, identifique posibles cuellos de botella que retrasen el envío o la recepción de facturas y explore oportunidades para lograr un flujo de caja más saludable que nunca.